淺析中移動3G時代緣何戰績平平之原因

在3G商業化的當下，政府意志無疑深深嵌入企業行為中，這塊4000億規模的蛋糕，運營商、設備商、終端和應用，這些參與者究竟如何來切入，依然沒有遊戲規則。國移動真的著急了。6月16日，這家巨無霸公司宣佈，為了推動3G手機市場，它計畫以每台手機補貼1000元的方式，來推廣該公司的國產3G技術標準TD-SCDMA系統的商業應用。為了達到預期的1000萬戶的目標，中移動決定砸下100億元來實現它。

讓這家巨無霸公司著急上火的原因是，由于建網速度受限，一年來中移動在3G市場戰績平平。據工信部副部長奚國華最近透露，截至5月4日，全國TD用戶只有區區83萬。

“TD用戶量上不去的原因，主要是整個TD產業鏈的脆弱，特別是終端手機發展跟不上，並且存在巨大缺陷，這個短板中移動肯定想趁早補好。”對于中移動百億元補貼手機終端的政策，電信研究機構芯未來研究所執行總監沈子信對記者分析說。

在2G時代，中移動憑藉壟斷資源，自2002年以來一枝獨秀。而同時代的中國電信和中國網通，被迫劃江而治，造成元氣大傷。中國聯通積貧積弱，中國鐵通和中國衛通則割據一方吃老本。

到了3G時代，這種局面隨著中國電信業的新一輪重組改變，電信業開始形成三足鼎立的局面。

2008年5月23日，中國聯通的CDMA網與GSM網被拆分，前者併入中國電信，組建為新電信，后者吸納中國網通成立新聯通，鐵通併入中國移動成為其全資子公司，中國衛通的基礎電信業務則併入中國電信。

自從1月7日國家發放3G牌照后，重組后的新三大運營商中移動、中聯通和中電信的3G大戰也正式開打：從宣傳戰到客戶爭奪戰，從3G網路建設戰，再到如今的對手機廠商的補貼戰。每個戰場上，三大運營商都激烈廝殺著。

在這個三國版圖上，依然佔據著巨大資金和政策優勢的中移動勢如“曹魏”，憑藉著2G時代保留下來的4.5億GSM用戶。成為挾天子以令諸侯的“漢相”。其用戶規模和資產都遠超競爭對手。加之具有自主知識產權的TD-SCDMA3G技術標準得到中央政府的保駕護航，中移動在3G時代繼續傲視群雄。

而割據一方的中國電信，則儼然一副霸業初成的“東吳”景象。它手握2億多固網用戶、又成功鯨吞了原聯通的CDMA網，這讓它具備了霸氣十足並叫板中移動的實力。不過，儘管中國電信在合適的時間裏拿到了一張合適的移動牌照，成為了一家全業務運營商，未來發展也有一定的空間和機會，但CDMA技術在全球其實並不被看好，假如電信不能有效地發揮其CDMA2000的技術優勢，中國電信的3G前途無疑將蒙上一絲陰影。

表面上看起來實力最弱的中國聯通，則是在夾縫生存的狀態下圖謀天下的“劉備”。其固網和移動的用戶量加起來達到了1億的規模，其實力相當不可小覷。而且，一旦外部環境和產業鏈的完善程度都佔據優勢的WCDMA得到了施展機會，劉備集團就能成功晉升為“蜀帝”。屆時，兩強一弱的局面將變成中國聯通東征北伐，在3G戰場上給移動和電信帶來無窮的挑戰。

“目前還不能說是三足鼎立，只能說是一霸兩雄。聯通也好，電信也好，要想縮短同中移動的距離，還有很多事需要做。”沈子信說。

“中移動搞TD，對很多國外設備商是個巨大打擊。”著名電信專家闞凱力說。在他看來，中國電信業的重組，重塑了整個3G時代中國設備商市場的競爭格局。隨著在2G時代的王者中移動已經改弦更張上馬國家自主知識產權技術標準TD之后，國外設備商在中國電信設備市場的好日子已然結束。

在這點上，國際著名電信設備商愛立信就是個典型例子。

在2G時代，愛立信從中移動那裏拿到了很多WCDMA試驗網的訂單。本來希望借助中移動在3G時代延續2G時代的輝煌，繼續擴大市場份額，但愛立信在中國遭遇了去年國內電信業的新一輪重組。這場重組讓中移動揮別WCDMA，主攻TD，這讓多年來一直對TD研發不緊不慢的愛立信喪失商機。

“在3G時代，外資廠商已經不可能再現當年一統江湖的局面了。”電信諮詢公司InStat分析師王濤對記者預測，在中移動TD設備市場份額上，未來將是內資80%外資20%的比例。而在中國電信的CDMA2000設備市場份額上，將是內資70%外資30%的比例。至于愛立信等國外設備商具備比較優勢的WCDMA訂單市場上，國內外設備商已經打成了平手。而且，隨著中國政府扶持國內廠商的政策越發明顯，國內廠商擅長爭奪的商務標環節在整個招標過程中的權重越來越高，國內設備商有望在未來三四年內，將市場份額擴大到60%。

“愛立信們好比紳士，中興華為們則像一群武士。”德瑞電信諮詢總經理阮開利認為，中國的3G時代，將上演紳士們和武士們對決的場面。在他看來，愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊、北電和摩托羅拉等國外通信設備廠商們，就像一群溫文爾雅的紳士，是全球2G時代通信行業的貴族群體，他們佔據著大部分的市場份額。

而華為、中興和大唐等國內設備商們，則更像是一群咄咄逼人的中國古代武士。正是他們在過去的20年中，讓通信行業逐漸告別了暴利時代。

隨著中國3G時代的開啟，這兩大陣營在中國市場上的戰爭，也從小規模的局部性戰役，逐步升級到戰略性戰爭。如今，紳士們和武士們已經開始在中國通信設備市場展開“對決”。

近年來，國際廠商們多半都沒有針對中國的TD標準作足夠的研發和投入，準備時間大都遠遠落后于國內廠商。因此，在3G時代，中外設備廠商們罕見地幾乎站在了同一條起跑線上。

更重要的是，3G時代的設備採購，已經不再是2G時代對國外產品的盲目崇拜。就在幾年前，國內運營商招標還有過這樣很多歧視性規定：在同等招標條款和情況下，運營商優先考慮外商。甚至以前評標的時候，還分類進行評標，外商一組，國產商一組，連要求的條款都不太一樣。如今，這些歧視已逐步被取消。

因此，在外國豹和本土狼的撕咬中，某種程度上勝負已分。

運營商、設備商、終端和應用，是3G產業鏈條的四大環。其中，終端是支撐整個3G產業商業化成功的“腰部”。因此，圈內都在說，終端是決定3G-特別是國產標準TD-能否成功商業化和產業化的關鍵。

在3G終端裏，3G手機的重要性，要遠遠高于3G上網卡和3G上網本等其他終端產品。

2009年，是中國3G手機剛剛上市的一年。除了中興和三星外，其他手機品牌依然專注于2G產品的宣傳。

在中關村幾大主要手機賣場。總體感覺手機市場還是2G的天下，上市的新款也是在2G技術的基礎上出一些新功能新花樣，3G手機還沒形成氣候，銷售人員也多不瞭解關于3G的情況。

這一尷尬場景背后反映的是，國內外手機品牌在3G時代站在一條起跑線的現實。甚至在TD上，國內手機廠商還處于一定的領跑地位。在3G時代，國產品牌有了一次超越國外廠商的機會，這讓大家摩拳擦掌，都希望能把握這個機會，而這在2G時代是不可想像的。另外，中國政府在3G時代已經出臺了政策，要在研發能力和產品品質都得到市場認可的情況下，對民族品牌的國內手機廠商加大採購和扶持力度。

多年來，中國手機市場與西方手機市場的最大不同點是，國內手機市場的定制手機數量嚴重偏少，運營商的話語權普遍不強。但從中國移動試商用國產TD標準，以及中國電信大規模採購移動終端的一系列舉措來看，3G時代的中國手機市場的話語權極有可能由三大運營商主導，這也是國際手機市場發展的固有軌跡。

某種意義上說，3G時代裏的國內手機廠商的市場格局正在發生裂變。

由于3G時代的到來，SP(移動增值服務商)再次成為資本市場的“香餑餑”，很多在2G時代垂死掙扎的sP企業，在新時代得到了解放，獲得很多外來投資，這其中甚至不乏外資的目光。“3G時代很可能將成為sP行業復興的一個拐點。”一位元sP行業的業內人士對記者表示，3G時代對于內容的需求將急劇擴大。

在3G時代，移動資料業務的本身特性，已經決定了它的內容和應用是業務持續發展的動力。內容提供商提供的服務內容越豐富，手機用戶選擇的空間也就越大，運營商也就能吸引越多的用戶。因此，在3G時代的增值業務上，依然將是內容為王的時代。

“全球範圍內移動運營商和固話運營商結合的趨勢正越來越明顯。”沈子信說。

目前，電信運營商正在向綜合資訊服務提供商轉型，內容作為價值鏈高端的觀念，已越來越被電信運營商認同、重視。表面上看起來，3G時代內容為王，電信運營商也需要SP的支援，兩者將在3G時代和諧生存。可新問題又出現了：在經過二次確認、分級管理和“11條軍規”整頓后SP行業已經凋零。儘管資本市場表現出了對SP行業的興趣，開始進行投資，但這種情況能夠持續多久，投資商們是否還願意在3G時代再冒一次險，都是充滿疑問的事情。

正如目前業界普遍擔心的那樣，如果不改變過去“兔死狗烹”的管理模式，要想讓資本大規模地投入SP業務上，依然是一廂情願的想法。