巴黎證：仁寶甩掉統寶虧損包袱 轉持群創股票 調升評等至買進

巴黎證券科技產業分析師劉安蓓在今天最新出爐的報告，看好群創併購統寶，仁寶將因此而受益，因為仁寶原持有統寶 29%的股票，合併案通過後，仁寶持有群創的股票 4-5%，擺脫投資統寶的虧損，改善財務體質，因此上修仁寶的評等，從「持有」至「買進」，目標價提升至 49元。

巴黎證券表示，此併購案對於仁寶和群創來說，皆為雙贏的局面。仁寶前年因認列統寶虧損，侵蝕獲利8.5%，去年侵蝕獲利5.2%，今年上半年更高達8.5%，業外虧損的情形將可大為改善；另一方面，群創的低溫多晶矽(LTPS)產能得以改善，大客戶Nokia(Nokia-US)也受惠於合併後能加強STN彩色螢幕產品的技術。

巴黎證券認為，投資人一直擔憂仁寶的業外收入虧損問題，如今樂觀看待仁寶將減持統寶的股票，轉持有群創的股票，相信法人將聚焦於仁寶的核心業務比其他同業更有競爭力，所以上修今年的每股盈餘 8.3%，預估為 4.11元，明年的每股盈餘上修為 5.01元。