嘉能可完成再融資 股價曾升17%

嘉能可(00805-HK)公告，其已簽訂一項新循環信貸融資，用以最終重新融資及取代現有的84.5億美元融通。同時，於銀團貸款開始前的初步階段，已獲其高級銀行就84億美元貸款提供承諾，較來自37家銀行的現有承諾水平增加接近30億美元。

為反映高超額認購水平，公司現已縮減及簽訂該等承諾至77億美元，且將於2016年第二季度，透過向約30家額外的銀行推出總體銀團融資以擴大重新融資額度。

類似將於5月被取代的現有融資,該項新融資仍屬無抵押，包括一項12個月延期權以及12 個月借款人退出權，繼而將最終到期日延至2018年5月。循環信貸融資檔案並無載列財務契約。

去年，面對商品價格下滑壓力，集團訂立減債130億美元計劃，包括暫停派發股息、出售資產，以及發行股份集資25億美元。該公司今次完成再融資安排，有助進一步強化財政，應對商品價格變動。

再融資訊息公告後，嘉能可在倫敦的股價一度升17%，其後升幅收窄。

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