東北證券：二重重裝合理價格區間為9.35-11.05元

東北證券認為，二重重裝2009-2011年EPS 為0.22、0.31、0.45 元，預計公司上市后合理價格為9.35-11.05 元。

東北證券2月1日研究報告中指出，二重重裝(601268)主導產品在國內市場擁有較高的市場占有率，如中厚板軋機和大型熱連軋機國內市場占有率在50%以上，大型電站鑄鍛件占國內產量的40%以上，大型船用鍛件中船機類產品占國內產量的65%左右，大型船用軸系（曲軸除外）產品占國內產量的50%左右，居于行業龍頭地位；部分產品已打破了國外廠商對國內市場的壟斷。

二重重裝本次擬公開發行不超過 3 億股社會公眾股，募集資金約20.9 億元，裝募投項目緊緊圍繞國家清潔能源戰略方向和產業政策，著力解決重點產品產能瓶頸問題以及優化產品結構、提升產品等級、提高自主創新能力，進一步鞏固公司在冶金成臺套裝備及電站機組大型鑄鍛件制造方面主導地位。綜合考慮產能釋放、在手訂單和毛利率變動，預計公司2009-2011 年EPS 為0.22、0.31、0.45 元。我們認為公司上市后合理價格為9.35-11.05 元。

(陶瑋瑋 編輯)

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