申萬宏源深交所上市 金融巨艦整裝待發

2015年1月26日，申萬宏源集團股份有限公司在深交所正式掛牌上市。同時，申萬宏源集團股份有限公司與申萬宏源證券(000562,股吧)有限公司於今天正式開業。至此，申銀萬國與宏源證券這場中國證券行業迄今為止規模最大的市場化並購案圓滿完成。

截至目前，申萬宏源總市值已超過2200億元（待更新到），成為深圳證券交易所市值最大的上市公司之一，一艘新生的金融巨艦在中國資本市場改革發展的浪潮中揚帆啟航。

一、頂層設計、強強聯合，投資控股集團揚帆遠航

申銀萬國與宏源證券的合並重組是中央匯金公司積極貫徹十八屆三中全會精神，推進金融國資改革，深化資本市場新“國九條”改革以及優化自身戰略版面的一項重要舉措。對推動系統重要性現代投資(000900,股吧)銀行培育，促進資本市場改革創新，服務新疆、上海兩地經濟轉型發展都具有重大意義。新公司通過強強聯合，實現優勢互補，在資本市場業務方面率先實現海上絲綢之路和陸上絲綢之路的緊密握手，將成為上海、新疆兩地在金融領域合作的紐帶。

從國際經驗看，高盛、摩根斯丹利、美林等具有系統重要性的投行無不是通過持續並購而發展壯大的，市場化並購重組浪潮將是中國證券業發展到一定階段的必然趨勢。本次重組作為中國資本市場發展歷程中規模最大的市場化並購案，將對推動證券業市場化並購起到積極示范作用，也將推動中國系統重要性現代投資銀行的培育與發展。

本次重組從方案設計到交易實施，得到了財政部、人民銀行、國家工商行政管理總局、國家稅務總局、上海市、新疆自治區、中國證監會、深圳證券交易所等各有關方面的指導和支援，保證了重組工作圓滿順利完成。本次重組自始至終都獲得了廣大公眾股東和社會各界人士的極大關注和高度認可，在2014年7月25日召開的申銀萬國證券與宏源證券合並重組新聞發布會上，共有39家媒體出席，新聞報導和相關網絡轉載達到了1200多次。廣大股東也對公司的未來寄予了期望，公司股價從發布會前的8.22元一路上漲到最後一次停牌前的30.5元，上漲了271%，充分表明了投資者對公司未來發展的堅定信心。

申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司成立，創建了“集團公司+證券公司”雙層組織架構的平臺，而且證券公司投資設立了申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、申萬宏源證券西部有限公司。在不久的將來，集團公司還將設立申萬宏源產業投資管理有限責任公司、申萬宏源投資有限公司。申萬宏源未來還將進一步吸納金融業務資源，建立起以資本市場業務為核心的縱向一體化金融服務全產業鏈。

二、主動融入、匯聚優勢，在服務經濟轉型中謀求新發展

緊扣國家發展戰略實施區域版面。申萬宏源集團公司注冊地在新疆，總股本148億元。申萬宏源證券公司注冊地在上海，注冊資本330億元。申萬宏源集團作為新疆最大的上市公司，將積極支援新疆的多層次資本市場發展和中國金融的向西開放，積極參與絲綢之路經濟帶的建設和推動新疆產業結構轉型與升級。同時，也將繼續有力推動上海國際金融中心的建設和上海自貿區發展。

未來發展緊緊依托股東單位支援。中央匯金公司直接和間接持有申萬宏源集團公司62.90%的股權，申萬宏源發展將獲得中央匯金公司等股東單位的大力支援，未來發展空間十分廣闊！新公司將利用中央匯金公司的金融資源優勢，大力發展跨境並購業務、跨境財富管理業務，努力發展成為中央匯金公司金融資產證券化的一個重要平臺。

鞏固和擴大證券業務優勢。申銀萬國和宏源證券是兩家具有悠久歷史和廣泛品牌影響力的證券公司，都具有良好的經營業績和創新發展潛力,通過強強聯合，優勢互補，合並后綜合實力大幅提升。預計在經紀業務、資產管理業務、新三板業務上處於行業領先地位，投行業務、投資業務、國際業務和研究咨詢業務名列行業前茅。新公司擁有較強的資本實力，按照2014年8月末審計數據測算，申萬宏源證券公司總資產合計1089億元，凈資產合計340億元。新公司在全國設有多家分公司和310多家營業部，遍及全國各省、自治區、直轄市和大中城市，並設有香港、東京、新加坡、首爾等海外分支機構。今後，新公司將堅持“以客戶為中心、以市場為導向”的經營理念，積極借鑒國際先進投行發展經驗加快轉型與創新，不斷實現新的突破。

三、志存高遠、謀篇版面，加快建成國內一流金融企業

新公司發展志存高遠，戰略發展規劃彰顯了股東與管理層加快做大做強企業的決心。申萬宏源將以“做實控股集團，做強證券公司”為總體思路，實施“協同戰略”、“一體化戰略”和“聚焦戰略”，力爭到2020年，將集團公司發展成為“以資本市場為依托的國內一流投資控股集團”，形成中央匯金公司金融資產證券化的一個重要平臺；將證券公司發展成為“具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行”。

申萬宏源作出了未來六大業務版面的規劃，即重點發展財富與資產管理業務、信用業務、包括大宗交易和衍生品交易在內的機構證券業務、以綜合金融服務為特征的投資銀行業務、以產業和並購投資為核心的投資業務和多元金融業務。與此同時，公司還將利用上市資源，並將發行短期融資券、公司債、次級債、收益憑證等負債工具，不斷提升公司資本實力和業務規模，進而大力促進經營盈利能力的提高。

在做好經營管理、為股東創造回報的同時，公司也將一如既往的承擔起國有企業的社會責任，繼續加強與包括媒體、投資者在內的廣大社會公眾的溝通、聯系和交流，努力實現企業效益和社會效益的有機統一。