鼎元：本公司董事會決議依企業併購法之規定與晶發光電股份有限公司進行合併

符合條款：第二條第11款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:98/10/193.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:晶發光電股份有限公司(消滅公司，以下簡稱晶發光電)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):晶發光電股份有限公司5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司轉投資持股達10%之被投資公司7.併購目的:1.拓展營運項目2.擴大經營規模3.因應未來產業發展暨提升公司競爭力8.併購後預計產生之效益:雙方合併後，能有效整合上下游產業資源，提升市場競爭力9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:預估對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益10.換股比例及其計算依據:1.換股比例：雙方董事會通過之合併換股比例暫定為晶發光電1.375股換發本公司1股。2.計算依據：雙方同意以民國98年８月3１日之財務報表為計算基礎，並參酌雙方經營情況、技術水準、獲利能力及未來發展條件後，共同決定換股比例。11.預定完成日程:暫訂合併基準日為民國99年3月1日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：鼎元光電科技股份有限公司資本總額：5,000,000,000元實收資本額：3,167,919,230元代表人：傅佩文公司所在地：新竹科學工業園區新竹市工業東四路16號所營業務主要內容：CC01080 電子零組件製造業CC01060 有線通信機械器材製造業CC01070 無線通信機械器材製造業CC01020 電線及電纜製造業CD01030 汽車及其零件製造業I301010 資訊軟體服務業F401010 國際貿易業I501010 產品設計業CC01101 電信管制射頻器材製造業F401021 電信管制射頻器材輸入業1、研究，開發，製造，銷售下列產品：(1)砷化鎵、紅外線、發二極體、雷射二極體、光電晶體、光二極體、單晶磊晶、晶粒。(2)光電系統、電腦及週邊設備之軟體╱硬體、電子成品、半成品、各種無線╱有線電通信器材、各種無線防盜器材。(限園區外分公司經營)(3)無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機及其他具有產生無線電輻射能之電機等。(限園區外分公司經營)2、前各項產品之進出口貿易業務(二)公司名稱：晶發光電股份有限公司資本總額：1,500,000,000元實收資本額：1,345,926,290元代表人：黃崇仁公司所在地：臺南縣善化鎮北園一路11號所營業務主要內容：CC01040 照明設備製造業CC01080 電子零組件製造業I501010 產品設計業IZ99990 其他工商服務業F401010 國際貿易業1、研發、設計、製造及銷售下列產品：高亮度、高功能發光二極體磊晶片及晶粒。2、兼營與前述產品相關之國際貿易業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。