南光：南光化學製藥股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會民國99年9月14日金管證發字第0990047155號函核准申報生效；並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國99年11月29日證櫃債字第0990400668號函同意，於99年12月1日起開始在證券商營業處所買賣。

二、證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

公告事項：

1.公司債名稱：南光化學製藥股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債(代碼：17521，簡稱：南光一)

2.櫃檯買賣開始日：民國99年12月1日。

3.發行總額：參億元整。

4.票面金額：每張債券面額新台幣壹拾萬元。

5.發行期間：發行期間為3年，自民國99年12月01日開始發行至102年12月1日到期。

6.發行價格：依債券票面金額十足發行。

7.票面利率：0%

8.擔保方式：銀行擔保。

9.還本方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。

10.債券受託人：中國信託商業銀行股份有限公司。

11.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

12.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。

13.本次發行之轉換公司債謹訂於99年12月1日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。

14.特此公告。