味全公司：本公司董事會決議擬辦理私募轉換公司債案

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.公司債名稱:未定

3.發行總額:不超過新台幣6,000,000,000元

4.每張面額:新台幣100,000元

5.發行價格:擬提請99年股東會授權董事會全權處理

6.發行期間:擬提請99年股東會授權董事會全權處理

7.發行利率:擬提請99年股東會授權董事會全權處理

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、或償還銀行借款

或轉投資子公司、或其他因應公司未來發展之資金需求

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.賣回條件:未定

14.買回條件:未定

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

17.其他應敘明事項:1、本案與本次擬辦理之現金增資發行普通股或現金增資發行

普通股參與發行海外存託憑證案，及私募普通股之發行，總股數以不超過

160,000,000股為限。2、本案擬提請股東會授權董事會於股東會決議之日起一年

內視市場狀況及公司營運需求，以擇一或搭配方式分次或同時辦理之。