友信國際：公告募集友信國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

依據：

一、公司法第二五二條第一項規定。

二、行政院金融監督管理委員會99年11月15日金管證發字第0990060989號函核准發行在案。

公告事項：

一、公司名稱：友信國際股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司依本辦法第十九條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營業收入項下支應，為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性，本公司並將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計100,000,000股，已發行股份新台幣646,596,500元整，分為64,659,650股(已發行股份為截至99年11月30日止之資料）。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣965,641仟元（依經會計師核閱之99年09月30日財務報表計算）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行信託部

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行仁和分行（台北市仁愛路四段376號）。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：中國信託综合證劵股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行、台新國際商業銀行擔保。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：詳公開說明書。

二一、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

二二、代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(統一證券股份有限公司股務代理部)代理還本及轉換事宜。

二三、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。