中信金通：維持浙江龍盛買入評級

中信金通認為，浙江龍盛并不缺業績,主要是市場對其成長性的懷疑。溴化丁基橡膠項目短期不會給公司帶來實質潤,但其將顯著提升公司估值水平。維持公司買入評級。

中信金通11月30日研究報告中指出，公司公告控股子公司杭州龍山化工有限公司和浙江齊成科技有限公司,自然人陳甘棠等成立的溴化丁基膠中試小組試驗的工業化生產技術取得突破,樣品各項主要技術指標與進口同類產品質量相當。目前已建成1000噸/年生產裝置,據我們了解其為間歇式生產,第二階段的3000噸/年生產裝置將實現連續化。目前該技術龍山化工持有34%權益,未來規模化生產后公司預計權益將提高到60%以上。媒體披露其20噸樣品由中策橡膠做成全鋼子午胎后經過了10萬公里耐久高速運轉,效果良好。公司將2007年實施增發中的部分募集資金不超過1億元用于補充流動資金,期限6個月,系公司充分盤活淀資金考慮,對公司主營不會造成重大影響。浙江龍盛(600352)并不缺業績,主要是市場對其成長性的懷疑。溴化丁基橡膠項目短期不會給公司帶來實質潤,但其將顯著提升公司估值水平。我們維持公司"買入"評級。

(何瑩 編輯)

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