開發金：公告募集及交付中華開發金融控股股份有限公司一百年度第一次無擔保普通公司債

依 據：

一、本公司一百年十月三十一日董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國一○一年一月四日金管證發字第1000062701號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：中華開發金融控股股份有限公司。

二、公司債總額：本公司債發行總額為新臺幣陸拾億元整，依發行條件之不同分為甲券及乙券。其中甲券之發行金額為新台幣伍拾億元整，乙券之發行金額為新台幣壹拾億元整。

三、票面金額﹕新臺幣壹佰萬元壹種。

四、公司債之票面利率及計、付息方式：本公司債甲券之票面利率為固定利率年息1.32％，乙券之票面利率為固定利率年息1.42％。兩券皆自發行日起，依票面利率每年單利計、付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

五、公司債償還方法及期限：本公司債甲券為五年期，乙券為七年期，兩券皆為到期一次還本。

六、償還債款之籌集計劃及保管辦法：本次公司債之償還資金由自有資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各債券各期還本付息日之前一個營業日交付還本付息代理機構以備兌付到期本息。

七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：償還之前發行公司債到期所需資金。

八、前已募得公司債者其未償還數額：截至101年2月10日止為12,000,000仟元。

九、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至100年11月30日止，額定資本總額定為新臺幣200,000,000,000元整，分為20,000,000,000股。實收資本總額為普通股新臺幣112,492,659,490元，分為11,249,265,949股，每股面額均為新臺幣10元。

十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：截至100年9月30日止為新臺幣 117,898,765 仟元。

十二、受託銀行：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：無。

十四、承銷機構名稱及約定事項：無。

十五、有發行擔保者，其種類名稱：不適用。

十六、保證機構：無。

十七、代理還本付息機構：本公司債委託中華開發工業銀行股份有限公司企業金融部代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。

十八、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、預定募集期間及交付日期：預計民國一○一年三月七日完成募集。

二十一、公司債預定發行日:民國一○一年三月七日。

二十二、本公司債訂於民國一○一年三月七日完成募集，債券並於發行當日交付。