立德電子：公告本公司董事會決議發行國內有擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/12/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

立德電子股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣300,000仟元

4.每張面額:新台幣100仟元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年期

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

本轉換公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。保證期間自本轉換公

司債發行日起至本轉換公司債本金完全清償之日止，保證範圍包括本轉換公司債未清償

本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核

准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、發行與轉換辦法、資金運用計

劃、預計進度、預計可能效益等)及其他發行相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正

或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。