中國銀協:2009年信用卡不良率2%-4%

行業風險可控

一陣跑馬圈地后，中國信用卡業務風險資產有所暴露，風險總量累計開始攀升。

5月26日，中國銀行業協會發布的《2009年中國信用卡產業發展藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，2009年信用卡累計損失類透支余額總計約52.27億元，同比增加78.68%。

《藍皮書》指出，中國信用卡行業不良率較2008年有所上升，全年不良率平均在2%-4%之間，仍低于國際信用卡不良率5%的警戒線。

一個星期前，央行發布的《2010年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額(壞賬率)的3.5%，較 2009年第四季度上升0.4個百分點。

信用卡壞賬風險增加，趨向國際風險底線，引起市場憂聲一片。不過，招行信用卡中心總經理劉加隆卻認為，當前國內信用卡行業風險并不如市場想象的那樣值得憂慮。

他認為，中國信用卡壞賬率情況與國際銀行業不具備可比性。國內銀行的信用卡逾期量是過去幾年的歷史累積值，而國際上銀行的呆壞賬數額是單年，或者過去6個月的新增值。去年4季度國內信用卡壞賬大幅下降，是因為年末銀行進行了大規模壞賬核銷。

“因為呆壞賬核銷辦法不一樣，造成中國今天的3.5%與美國銀行業的5%，這兩個數據沒有聯系，不具有可比性。”他說。

劉加隆指出，由于國內和國外信用卡業務的盈利能力與商戶回傭費率有很大區別，中國市場承受風險的能力也不應該與國外情況一樣高。“我們的回傭費低于國外1個百分點，例如國外銀行1.5%的平均費率，中國是0.5%，收益差距很大，二者控制風險的能力也不應該一致。”

央行報告還顯示，股份制銀行的信用卡壞賬趨勢明顯高于國有銀行，國有商業銀行信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的2.0%，而股份制銀行的這一數據為5.1%。

對此，劉加隆認為，國有銀行與股份制銀行壞賬風險不一樣，原因是二者信用卡業務所處發展階段不一樣。“股份制銀行進入該業務領域較早，所以遇到的問題較早，風險先于后進入市場的國有銀行暴露出來。”他說，短期的比較沒有意義，判斷誰的風險控制能力更強，應從五年、十年等更長期的時間段來考量。

“差異化”抑制同質化競爭

從發卡情況與交易金額發展趨勢來看，信用卡當屬各家銀行零售業務攻城掠地的戰略重點。

《藍皮書》顯示，2009年信用卡發卡新增4323萬張。到2009年底，國內信用卡發卡總量達1.86億張，較2008年增長30.37%；信用卡授信額度達13949億元，較2008年增長36%。2009年國內信用卡市場的交易總金額為3.5萬億元，比2008年增長69.9%。

信用卡業務進入精耕細作時代，如何避免同質化競爭，市場細分與差異化競爭的重要性愈來愈突出。

招行將其轉型策略定位于中高端市場，提高客戶準入，優化整體客戶結構并增強國際專業合作。

5月26日，招行在京宣布首發招商銀行美國運通卡，這是美國運通旗下最高端的核心信用卡產品系列“百夫長”信用卡品牌首次進入中國。

招行方面宣布，該產品是招行“零售銀行”二次轉型后的第一個重要產品，開啟招行信用卡細分市場構建的開端，同時也配合其國際化發展戰略。

劉加隆透露，招行與美國運通的合作屬某種程度上的排他性合作。即招行是 “百夫長”在國內的唯一合作方，而其他國內商業即使再與美國運通合作，也只能選擇相對低端的品牌。

招行行長馬蔚華表示，招行正處于第二次戰略轉型期，招行的國際化道路有賴于通過建立海外分行、并購國際銀行以及國際知名金融企業合作的形式，加強創新與學習。