加捷科技：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、公司法第252條第1項規定。

二、行政院金融監督管理委員會99年10月27日金管證發字第0990057157號函。

公告事項：

一、公司名稱：加捷科技事業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額為新台幣貳億壹仟萬元整，每張金額新台幣壹拾萬元。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或

　　依轉換辦法第十八條行使贖回權、第十九條行使賣回權或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，

　　到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年度營運所

　　產生之資金項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：A.償還銀行借款、B.購買固定資產、C.設置生機館。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣695,000,000元，每股

　　面額新台幣10元。已發行股份總數46,164,204股，已發行股份金額461,642,040元。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣581,105仟元(依經會計師查核

　　　簽證之99年9月30日財務報表計算)。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

　　　銀行：台灣新光商業銀行敦南分行，地址：台北市敦化南路一段243號1樓及245號3樓。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：元富證券股份有限公司，

　　　約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事宜。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，證明文件：委任保證契約。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：華南商業銀行股份有限公司籬仔內分行，

　　　證明文件：委任保證契約。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本次轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

二二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯

　　　買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及

　　　本公司股務代理機構。

　　　索取方式：附回郵向本公司股務代理機構（元大證券股份有限公司股務代理部）索取。