歐洲債券:新債券發行步伐放慢

歐洲債券市場23日，新債券發行步伐開始放慢，但仍有一些發行商設法推出債券交易，并出現一起少見的資產支持證券交易。

綜合外電6月23日報道，本周初出現的新債券發行熱潮23日開始放慢，不過仍有一些發行商設法推出債券交易。

捷克電力公司CEZ AS將其發行的5億歐元10年期債券的價格定在掉期利率中間價上方167個基點，位于此前制定的掉期利率中間價上方167到170個基點的指導價格的較窄位置。

花旗集團、法國農業信貸、德意志銀行、Erste Bank Group AG以及蘇格蘭皇家銀行為此次交易的牽頭承銷商，收益率為4.5%。

非金融債券市場，荷蘭電力公司Eneco Holding NV取消了混合債券發行計劃，因一家荷蘭法院22日宣布判決，迫使該公司剝離位于荷蘭的能源生產和經銷業務，原因是觸犯了歐盟法律。

這家法院指令于22日獲得通過，而前一日有媒體稱Eneco計劃在23日開始路演時舉行債券投資者會議，以討論混合債券發行計劃。

一級債券市場23日還出現一起相對少見的資產支持證券交易。

法國汽車制造商雷諾(Renault SA)旗下金融部門RCI Banque計劃發行8.73億歐元-AAA級資產支持證券，受德國汽車貸款擔保。

此次交易將通過Cars Alliance Auto Loans Germany 2010-1來發行。法國農業信貸銀行與法國興業銀行為該交易的聯合牽頭承銷商。RCI Banque還計劃發行兩部分低級別或非擔保債權，總價值達1.27億歐元。

金融債券市場，德國銀行Eurohypo AG計劃將其發行的5億歐元擔保債券的價格定在掉期利率中間價上方24個基點。此次交易將由Bayerische Landesbank、德國商業銀行、DZ Bank、北德意志州銀行以及WestLB承銷發行，收益率為2%。

(劉沙 編譯)

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