威剛科技：公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事項

一、依本公司99年6月28日董事會議決議辦理。

二、業經行政院金融監督管理委員會99年07月16日金管證發字第0990035309號函核准。

三、依公司法第二五二條第一項規定辦理公告。

公告事項：

1.公司名稱: 威剛科技股份有限公司。

2.公司債總額及債券每張之金額：本轉換公司債發行總額為新台幣拾億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。

3.公司債之利率：票面年利率為0％。

4.公司債償還期限及方法：本公司債發行期間五年，自民國99年10月01日開始發行至104年10月01日到期。除債券持有人依發行及轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股或依第二十條行使賣回權，及本公司依第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫與保管方法：

1. 籌集計畫：償還資金將由本公司營運所產生之資金償還之。

2. 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：改善財務結構及償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：659,500仟元。

八、公司債發行價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數：400,000,000股，每股金額：10元。已發行股份總數：228,150,305股。已發行股份金額：2,281,503,050元。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年6月30日經會計師核閱之財務報告計算之餘額為新台幣7,000,518仟元。

十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華銀行營業部。

十三、承銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

二十、代理還本付息機構：群益證券股份有限公司股務代理部。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。