國泰航空須予披露交易-購買六架空中巴士A350-900型飛機

CPAS 已與空中巴士公司訂立認購協議，根據該協議，CPAS 同意向空中巴士公司購買空中巴士飛機。

根據上市規則，交易構成公司一項須予披露交易。

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背景

CPAS 與空中巴士公司於二零一二年一月二十日訂立認購協議，根據該協議，CPAS 同意向空中巴士公司購買空中巴士飛機。

交易的詳情概述如下：

協議： 於二零一二年一月二十日訂立的認購協議

協議各方： (i) CPAS

(ii) 空中巴士公司

認購的飛機：

空中巴士飛機，即六架空中巴士A350-900 型飛機。

代價：

飛機基本價格包括機身價格、規格變更通知價格及發動機價格。空中巴士飛機的飛機基本價格約為16.28 億美元 （折合約為港幣126.98 億元）。空中巴士公司就空中巴士飛機給予 CPAS 大幅價格優惠，可用作支付空中巴士飛機的費用。該價格優惠乃雙方按公平原則磋商後厘定，因此空中巴士飛機的實際代價較上述的飛機基本價格為低。交易乃根據一般商業慣例磋商訂立。董事局確認交易中給予 CPAS 的價格優惠程度與CPAS 在先前飛機認購中每次獲得的價格優惠相若。公司相信交易所獲價格優惠對公司機隊的單位經營成本并無重大影響。購買飛機時披露飛機的基本價格而非實際價格，乃全球航空業的正常商業常規。披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重大負面影響，因此將不符合公司及股東的整體利益。公司已向聯合交易所申請豁免，使毋須嚴格遵守上市規則第14.58(4)條有關披露空中巴士飛機實際代價的規定。

付款及付運條款：

購買每架空中巴士飛機的代價須分八期以現金支付，首七期款額將於每架飛機付運前支付，占代價相當大部分的余款將於飛機付運時支付。公司預期於二零一六年至二零一七年接收空中巴士飛機。

資金來源：

交易的資金將由商業銀行貸款、公司其他債務工具及/或由公司業務營運產生的現金提供。

交易的理由及好處

空中巴士飛機將補充及擴充公司機隊的可運載量。該等飛機將主要服務歐洲的長途航點。公司預期空中巴士飛機將可在營運成本具競爭力的情況下，提供更佳的載重航程性能，并可為乘客提供既舒適又安全的高水準服務。董事局認為交易的條款乃屬公平合理，且符合整體股東的利益。

一般資料

公司謹此確認，據各董事所知及所信，并經過所有合理查詢，空中巴士公司及其最終實益擁有人均為國泰航空及其任何關連人士以外的獨立第三方。

由於根據上市規則第14.07 條，交易的有關百分比率超逾5% 但少於25%，交易構成一項須予披露交易，因此根據上市規則毋須經公司股東批準。

釋義

「二零零五年認購協議」 由CPAS 與波音公司於二零零五年十二月十四日訂立的飛機認購協議，根據該協議，CPAS 及波音公司分別同意購買及售出若干波音777-300ER 型飛機。

「空中巴士飛機」CPAS 根據認購協議將購買的六架空中巴士A350-900 型飛機。

「空中巴士公司」 Airbus S.A.S.，一家按照法國法律成立及存在的股份有限公司，為Airbus SNC 的依法繼承者，前稱Airbus GIE，其主要業務為制造飛機。

「飛機一般條款協議」由CPAS 與空中巴士公司於一九九九年十二月十四日訂立的飛機一般條款協議，就其後空中巴士公司向CPAS 出售空中巴士A330-300 型飛機制訂一般條款。

「波音公司」 波音公司，一個根據美國德拉瓦州一般公司法籌組而存在的法團，其主要業務為制造飛機。

「國泰航空」或「公司」國泰航空有限公司，一家在香港注冊成立并於聯合交易所上市的公司，其主要業務為營運定期航班服務。

「CPAS」 Cathay Pacific Aircraft Services Limited，一家在馬恩島注冊成立并由國泰航空全資擁有的公司，其主要業務為提供飛機收購服務。

「董事局」 公司董事局。

「上市規則」 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。

「先前飛機認購」CPAS 以下的飛機認購：

(a) 根據二零零五年認購協議購買十二架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零零五年十二月十四日的公告及向股東發出日期?二零零五年十二月二十二日的通函；

(b) 根據二零零五年認購協議於二零零六年六月一日訂立的補充協議購買兩架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零零六年六月一日的公告及向股東發出日期?二零零六年六月八日的通函；

(c) 根據一份CPAS 及波音公司於二零零六年六月二十二日訂立的認購協議購買六架波音747-400ERF 型貨機，公司已就該協議刊發日期?二零零六年六月二十二日的公告及向股東發出日期?二零零六年六月二十九日的通函；

(d) 根據二零零五年認購協議於二零零七年八月七日訂立的補充協議購買五架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零零七年八月七日的公告及向股東發出日期?二零零七年八月二十二日的通函；

(e) 根據二零零五年認購協議於二零零七年十一月八日訂立的補充協議購買七架波音777-300ER型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零零七年十一月八日的公告及向股東發出日期?二零零七年十一月二十一日的通函；

(f) 根據一份CPAS 及波音公司於二零零七年十一月八日訂立的認購協議購買十架波音747-8 型貨機，公司已就該協議刊發日期?二零零七年十一月八日的公告及向股東發出日期?二零零七年十一月二十一日的通函；

(g) 根據飛機一般條款協議於二零零七年十二月六日訂立的補充協議購買八架空中巴士A330-300型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零零七年十二月六日的公告及向股東發出日期?二零零七年十二月二十一日的通函；

(h) 根據一份CPAS 及空中巴士公司於二零一零年九月十六日訂立的認購協議購買三十架空中巴士A350-900 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零一零年九月十六日的公告及向股東發出日期?二零一零年九月二十一日的通函；

(i) 根據二零零五年認購協議於二零一零年九月二十一日訂立的補充協議購買六架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零一零年九月二十一日的公告；

(j) 根據飛機一般條款協議於二零一一年三月九日訂立的補充協議購買十五架空中巴士A330-300型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零一一年三月九日的公告及向股東發出日期?二零一一年三月三十日的通函；

(k) 根據二零零五年認購協議於二零一一年三月九日訂立的補充協議購買十架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零一一年三月九日的公告及向股東發出日期?二零一一年三月三十日的通函；

(l) 根據二零零五年認購協議於二零一一年八月十日訂立的補充協議購買四架波音777-300ER 型飛機，公司已就該協議刊發日期?二零一一年八月十日的公告及向股東發出日期?二零一一年八月十九日的通函；及

(m) 根據一份CPAS 及波音公司於二零一一年八月十日訂立的認購協議購買八架波音747-200F 型貨機，公司已就該協議刊發日期?二零一一年八月十日的公告及向股東發出日期?二零一一年八月十九日的通函。

「認購協議」由CPAS 與空中巴士公司於二零一二年一月二十日訂立的飛機認購協議，根據該協議，CPAS 及空中巴士公司分別同意購買及售出空中巴士飛機。

「聯合交易所」 香港聯合交易所有限公司。

「交易」 CPAS 根據認購協議購買空中巴士飛機。

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