富喬工業：公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

依據:

一﹑本公司100年11月18日董事會會議決議。

二、本案業經行政院金融監督管理委員會100年12月22日 金管證發字第1000060890號申報生效。

茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債

相關事項公告:

一、公司名稱：富喬工業股份有限公司。

二、公司債種類：國內第三次無擔保轉換公司債。

三、公司債之總額：本公司債發行上限總額為新台幣750,000,000元整。

四、公司債每張之金額:每張面額為新台幣100,000元整。

五、公司債之利率：票面利率為0%。

六、公司債償還方法及期限：

1.期限：五年。

2.償還方法：除依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回，或依本辦法第十八條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。

七、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。

八、公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及短期票券。

九、前已募集公司債者，其未償還之數額：前已募集之轉換公司債，其未償還

之數額合計為1,460,000 仟元

十、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足

發行。

十一、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：

1.股份總數：500,000,000股。

2.已發行股份總數：290,584,331股。

3.已發行股份金額：2,905,843,310元。

十二、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

1.資產總額：13,015,559仟元

2.負債總額：8,048,539仟元

3.無形資產：5,267仟元

4.資產減負債及無形資產餘額：4,961,753仟元(依會計師核閱之100年9月

30日財務報表計算)

十三、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司98年度、99年度及100年

前三季財務報表。

十四、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十五、代收款項之銀行名稱：臺灣銀行股份有限公司營業部。

十六、承銷機構：臺銀綜合證券股份有限公司。

十七、有發行擔保者，其種類及名稱：

(1)擔保種類：不適用。

(2)名稱：不適用。

十八、有發行保證人者其名稱：不適用。

十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或

現況：無。

二十、可轉換股份者，其轉換辦法：

請參閱本公開說明書。

二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十二、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。

二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。

二十四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。