【大行言論】一汽富維(600742-CN)業績符合預期，國信上調全年盈利預測

一汽富維跌2.95%，報26.00元(人民幣,下同)，呈現逆市放量下挫的走勢。國信證券今日發表報告稱，公司實現淨利2.44億元，同比增長135.2%，折合EPS 1.16元，符合預期。預計3Q10、4Q10公司分別實現EPS 0.42元、0.75元。公司未來業務將橫向擴張，成長性有保證，上調2010、2011年EPS預測至2.35元（11.4倍）、2.55元（10.5倍）（原分別為2.10元、、2.40元）。二級市場上，公司股價估值相對便宜，建議目前重點配?，維持對公司“謹慎推薦”投資評級。

國信證券表示，2Q10單季實現EPS 0.70元，淨利環比增長5310萬元至1.49億元，增幅達55%。2Q10，盈利環比上升的驅動力來自︰富維江森自控、天津英泰等子公司合計貢獻投資收益1.05億元，佔合並淨利潤的70%，環比上升21%，貢獻了盈利增量的34%；一汽財務分紅貢獻成本法投資收益1517萬元，佔盈利增量的29%；1月份收購的長春高新汽車飾件貢獻權益淨利1450萬元（國信估計，2Q10追溯並表，實際上該數字也包含了一季度的盈利），佔盈利增量的27%；

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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