消息人士稱摩根士丹利考慮縮減房地產投資業務

消息人士表示，摩根士丹利計劃削減自身在Msref房地產基金中的投資甚至予以出售，不過目前計劃尚處早期階段。

綜合媒體7月20日報道，消息人士稱摩根士丹利(Morgan Stanley)將考慮削減其房地產投資業務，該行打造的這一業務在規模和聲望上均居華爾街前列。

消息人士表示，該行將考慮如何處理其名為“摩根士丹利房地產基金”(下稱Msref)基金家族。一個方案可能是削減該行在這些基金中的自有資本，另一方案則為出售。消息人士強調，計劃仍處早期階段，目前尚無決定做出。

摩根士丹利發言人表示：“我們沒有討論(房產)業務出售事宜。”不過，根據已經獲批的美國金改法案最新條款規定，摩根士丹利及其他銀行可能被迫削減自身在房地產基金及其他管理組合中的投資規模。

如果摩根士丹利削減其作為房產投資者所具備的影響力，這將重塑房地產業競爭環境。該行現任主席、前任CEO麥克(John Mack)于1990年代初創立并打造的Msref一直被視為華爾街最為老練的房地產投資者之一。Msref下屬基金資產約為460億美元，其所持投資包括中國華南1座豪華度假酒店、歐洲央行法蘭克福總部、以及澳大利亞最大寫字樓業主股權。

研究公司Real Capital Analytics數據顯示。摩根士丹利是房產泡沫期間最激進買家之一，05年至07年間該行至少購入價值530億美元房產但僅出售140億美元。受泡沫破裂后房價大跌、租金減少及融資依然匱乏等影響，這些交易現在有些已成該行夢魘。

另據知情人士稱，一些尋求進入房產領域的私人股權公司正在檢查摩根士丹利這些基金，其中包括KKR、TPG、百仕通(BlackRock Inc.)、布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)等。這些公司均拒絕置評。

美國房地產業上次衰退時間為1990年代初，當時許多由銀行經營的大型房產基金最終成功走出衰退廢墟。但現在，這些基金因“沸騰歲月”投資帶來的損失而已經消失或身陷困境。對房地產下大賭注是雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)破產主因之一。高盛(Goldman Sachs Group Inc.)房產投資部門經營的“白廳”(Whitehall)品牌基金亦遭巨虧。

(刁力 編譯)

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