中國油氣控股完成有關收購威遠有限公司全部已發行股本的主要交易

董事會欣然宣布，經股東於2010年10月13日舉行的股東特別大會上批準及收購協議所載的所有其他先決條件獲達成後，收購協議已於2010年11月15日完成。

--------------------------------------------------------------------------------------

謹此提述中國油氣控股有限公司（「本公司」）就（其中包括）有關收購威遠有限公司全部已發行股本而於2010年7月20日、2010年9月6日、2010年9月20日及2010年9月27日發表的公布，及本公司於2010年9月27日刊發的通函（「該通函」）。除另有說明者外，本公布所采用的詞匯與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，經股東於2010 年10 月13 日舉行的股東特別大會上批準收購事項後，收購協議已於2010 年11 月15 日完成。本公司將於完成後三個營業日內發行本金額780,000,000 港元的可換股債券及1,560,000,000 股代價股份，并經與賣方議定後，本公司須按以下方式支付現金代價780,000,000港元：

(i) 須於完成後的六個營業日內支付不少於280,000,000港元；及

(ii) 余款須於2011年2月28日或之前支付而毋須支付額外利息或費用。

倘若本公司未能按上述時間表支付現金代價，本公司須按加上每日0.05 厘計算之利息而支付未償還結余。上述利息將由款項逾期未付之首日起開始計算，直至償清未償還結余為止。

倘若未償還結余逾期超過30 日，賣方有權根據收購協議向本公司追討賠償。本公司仍在根據於2010 年7 月3 日宣布的建議配售事項推銷股份，并擬藉此籌集資金支付現金代價。有監於此及配售事項的若干條件於本公布日期仍未獲達成，配售事項尚未完成。誠如該通函所載，倘若配售事項（假設已完成）的所得款項不足以支付收購事項的現金代價，本公司將就此尋求其他融資方法。

自該通函刊發以來，奧瑞安於三交區塊鉆了額外的多分支水平井，并已收集了更多關於儲量的資料。此外，誠如本公司日期為2010 年9 月27 日的公布所載，奧瑞安已取得新的經營牌照，經營期將於2010 年12 月11 日屆滿。經成功兩次連續三個月重續經營牌照後，奧瑞安擬盡快向北京市工商行政管理局申請於屆滿前重續經營牌照。有關完成根據產品分成合約由中聯煤層氣轉讓權益予中石油的所需手續及監管批文及同意書繼續處理中，本公司明白到，只要有關轉讓尚未完成，中石油與中聯煤層氣會一直繼續進行直至完成。本公司獲其中國法律顧問告知，根據產品分成合約中石油成為中國夥伴方面不會遇到任何法律困難。於有關轉讓完成後，產品分成合同將對中石油具有約束力及可強制執行。

T