加捷科技：公告本公司董事會決議發行有擔保可轉換公司債

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/01/14

2.名稱﹝xx公司第x次（有、無）擔保公司債﹞:

加捷科技事業股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債。

3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。

7.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、取得特定幹細胞之培養及運用、

發展大陸長三角0.02中心、充實營運資金。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權由董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行面額、募集與發行金

額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計

可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之

實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而

有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.