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鄭州煤電股份有限公司(600121)昨晚晚發布了重組預案,擬將預估值11億元的房地產業務相關資產與控股股東鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司(以下簡稱“鄭煤集團”)預估值46億元的優質煤炭業務資產進行置換,差額部分以發行股份的方式作為對價支付。
同時,鄭州煤電擬向最多不超過9名投資者定向發行不超過1億股,募集配套資金約10.19億元,擬用于提高重組項目的整合績效和煤炭資產的技術改造。
房地產資產置出
鄭州煤電公告顯示,此次上市公司獲注資產具體包括白坪煤業100%股權、新鄭煤電51%股權、教學二礦51%股權、蘆溝煤礦及本部煤炭業務相關的部分資產及負債;而鄭州煤電置出的資產為鄭州煤電長城房地產開發投資有限公司87%股權和鄭州鼎盛置業有限公司51%股權。
根據增發股份的底價10.19元/股價算,差額部分35億元對應的股份發行數量約3.5億股。鄭煤集團作為控股股東,現持有鄭州煤電股份比例52.62%。按照3.5億股全額發行計算,增發完成后鄭煤集團持股比例將升至63.11%。
大股東煤炭業務整體上市
鄭煤集團在公告中表示,根據國務院關于促進企業兼并重組的意見和國資委推進國有企業重組的指導意見,將積極推動旗下優質煤炭資產置入上市公司,按計劃分布實現煤炭產業整體上市。
資料顯示,鄭煤集團是一個以煤炭生產為主,集電力、鐵路、電解鋁、建材、煤化工和機械制造等。鄭煤集團總部于2007年10月遷入鄭州市中原區,是全國規劃的13個億噸級大型煤炭基地豫西基地的重要組成部分。鄭煤集團目前的主要參控股公司共計37家,煤炭生產經營單位(含參控股公司及分公司)共20家。截至2010年12月31日,鄭煤集團煤炭保有儲量共159805.7萬噸,可采儲量為88094.5萬噸。除了此次注入的資產外,鄭煤集團還擁有金龍煤業、新鄭精煤等14家從事煤炭相關業務的參控股公司。
作為持有鄭煤集團60.78%股權的公司實際控制人,河南省國資委已原則同意鄭煤集團“為解決與控股上市公司之間同業競爭、恢復上市公司再融資功能而實施的重大資產重組”。
鄭州煤電因重組事項自2011年10月3日起停牌至今。停牌前一個交易日,鄭州煤電收于10.43元/股,上漲0.68%。 (東方早報)
(鄭文良 編輯)
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