中國航天科技集團7月16日將發行30億元中期票據

中國航天科技集團7月16日將發行30億元5年期中期票據，本期債券第3年末附公司贖回權，前3年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

中國航天科技集團公司7月13日發布公告稱，公司定于周五(7月16日)發行30億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據期限為5年，在第3年末附公司贖回權，前3個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前3個計息年度內固定不變；如果公司不行使贖回權，則本期票據第4、5個計息年度的票面利率將根據簿記建檔結果在初始發行利率的
基礎上提高70至250BP(0.70%至2.50%)，以本期中期票據發行申購要約為準。

本期中期票據由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。債券繳款日和起息日均為2010年7月19日，上市流通日為7月20日，具體簿記建檔時間為7月16日9:00--11:00。

本期中期票據不設擔保。經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級，本期中期票據的評級為AAA級。招商銀行和交通銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金中20億元將用于滿足公司戰略性投資和建設項目的資金需求，10億元剩余部分將用于補充公司經營性流動資金。

發行人中期票據注冊金額為50億元。截至本募集說明書簽署之日為止，發行人待償還企業債余額為35億元，中期票據余額為20億元；發行人下屬控股子公司航天時代電子技術股份有限公司待償還短期融資券余額為6億元。

(劉樹棟 編輯)

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