中鋼：中國鋼鐵股份有限公司一○一年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告

主旨：公告募集及交付中國鋼鐵股份有限公司一○一年度第一期無擔保普通公司債。

依據：

一、本公司100年12月28日第十四屆第十次董事會會議決議及101年5月14日第十四屆第十三次董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會101年7月24日金管證發字第1010032935號函申報生效。

三、公司法第252條第1項之規定。

四、證券交易法第34條第1項規定。

公告事項：

一、 公司名稱：中國鋼鐵股份有限公司

二、 公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新台幣貳佰億元整。分為甲類及乙類2種。甲類7年期普通公司債發行金額為新台幣伍拾億元整，乙類10年期普通公司債發行金額為新台幣壹佰伍拾億元整。本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。

三、 公司債之利率：甲類年利率1.37％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。乙類年利率1.50％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。

四、 公司債償還方式及期限：甲類自發行日起屆滿第六、七年各還本二分之ㄧ。乙類自發行日起屆滿第九、十年各還本二分之ㄧ。

五、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債償債資金將由本公司以自有資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並依代理還本付息合約之規定，於債券本息到期之前一營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行公庫部之專戶備付到期本息。

六、 公司債募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金之需。

七、 前已募集之公司債，其未償還之數額：

(1) 九十七年度第一期無擔保普通公司債，新台幣96億元。

(2) 九十七年度第二期無擔保普通公司債甲券，新台幣130億元。

(3) 九十七年度第二期無擔保普通公司債乙券，新台幣70億元。

(4) 一○○年度第一期無擔保普通公司債甲券: 新台幣93億元。

(5) 一○○年度第一期無擔保普通公司債乙券: 新台幣104億元。

八、 公司債發行之價格：按票面金額十足發行。

九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至101年3月31日止，額定股本總額為新台幣170,000,000千元整，分為17,000,000千股，每股面額壹拾元整，實收資本額新台幣150,844,773,520元整，已發行15,084,477,352股。

十、 公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣287,848,442千元。（101年3月31日止）

十一、 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行信託部，約定事項如受託契約所定。

十二、 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。

十三、 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：無。

十四、 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十五、 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十六、 募集及交付期間：甲類7年期於101年8月10日募集，款券並於發行日當日交付，乙類10年期於101年8月3日募集，款券並於發行日當日交付。

十七、 發行日：甲類7年期於101年8月10日發行，乙類10年期於101年8月3日發行。

十八、 對前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、 特此公告。