威力能：董事會決議私募辦理現金增資發行普通股案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/01/19

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。

4.私募股數或張數:以不超過新台幣5.4億元換算股數。

5.得私募額度:不超過新台幣5.4億元。。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.依規定，參考價格以下列二基準日計算價格較高者定之：

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股

票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數

之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後

之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之

每股淨值。

2.價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為

考量，由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制

考量時間風險及流動性因素，發行價格以不低於參考價格之八成

為限。實際定價日與實際發行價格，擬提請股東臨時會授權董事

會依當時法令、市場狀況或洽特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:

為開發鋰鐵電池產業，需於大陸吉安工廠建設鋰鐵廠。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較

可確保長期營運發展。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:

除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬

授權董事會於限制轉讓期滿後，依相關規定向主管機關申請補

辦公開發行及掛牌交易。

(2)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他

相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或

客觀環境之影響變更或修正時，授權董事會得依當時市場狀況全

權處理之。