《大行報告》匯豐：不良貸款下降 重申重農行<03618.HK>「增持」評級

匯豐表示，重農行<03618.HK>中期業績沒有驚喜，上半年盈利同比增25%，佔該行全年預期的56%；加上預期監管政策的變化，可能增加對資本消耗，收費增長續疲弱。

而期內，集團淨息差按季下跌14基點，受銀行同業拆息下降拖累；核心資本充足率亦降至12.6%，2013財年實施的新的資本規定，將為集團帶來壓力；而不良貸款下降，相對同行有較少的撥備需要。該行繼持2012/13年盈測不變，重申「增持」評級，目標價5.1元。

(ir/a)

阿思達克財經新聞

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