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鄭煤機今日起公開招股，其全球發售2.211億股，其中90%國際配售，10%公開發售，另有15%超額配售權。招股價10.38-12.28元，不計超配集資22.95-27.15億元；每手200股，入場費2,480.76元。
該股今日(22日)至下週二(27日)公開招股，預期28日定價，下月5日掛牌；保薦人為瑞銀及摩根大通。市場訊息指，其國際配售部分已錄得足額認購。
該公司共引入四名基礎投資者，共計認購1.2億美元股份，包括伊泰煤炭(03948-HK)認購3,000萬美元、 山東萊蕪鋼鐵通過Eldon Development Ltd認購1,000萬美元、中國華電集團通過華電香港(China Huadian Hong Kong Company)認購3,000萬美元，以及石庫門資本通過Topful Holdings Ltd認購5,000萬美元股份。鄭煤機及基礎投資者禁售期6個月，公司控股股東河南國資委禁售期12個月。
以招股價中位數11.33元計，是次集資淨額約23.55億元。鄭煤機擬將發行所得的20%用於建設俄羅斯及印度的生產及相關設施，16%用於發展洗煤設備產品及建設相關設備，12%用於建立俄羅斯、美國、印度、土耳其及澳大利亞的海外售後服務網絡及零部件中心，12%用於建立國際銷售及營銷網絡，10%用於在德國及美國建立國際化研發平台，10%用於採購經營所需的原材料及設備，10%用於營運資金及其他一般企業用途。
公司預期，截至今年12月底止年度的股東應佔溢利不少於15.82億元人民幣。(I)
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