和椿科技：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、本公司九十九年八月二十四日董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司

債。本案業經行政院金融監督管理委員會九十九年十月六日金管證發字

0990053157號函申報生效。

二、茲依公司法第二五二條第一項規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事

項公告如下：

(一)、公司名稱：和椿科技股份有限公司。

(二)、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣參億元整，每張面額為新台

幣壹拾萬元整。

(三)、公司債之利率：票面利率為0％。

(四)、公司債償還方法及期限：

本公司債發行期間三年，除依本公司發行及轉換辦法第十條轉換條款

轉換為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，或依第十八條債權

人要求本公司提前收回外，到期時以債券面額以現金一次償還。

(五)、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司每年營運所產生

之資金項下支應。

2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

(六)、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀

行借款。

(七)、前已募集公司債者，其未償還之數額：本公司並無未償還之公司債。

(八)、公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元，依面額十足發行。

(九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總150,000,000

股，至九十九年九月三十日止，已發行股份總數67,789,693股，計新

台幣677,896,930元。

(十)、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：至九十九年

第二季經會計師核閱之財務報告計算之餘額為新台幣928,717仟元。

(十一)、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告

(十二)、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。

(十三)、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：國泰世華商業銀行新生分行，

台北市民生東路一段５５號。

(十四)、承銷機構名稱（主辦證券承銷商）：福邦證券股份有限公司。

(十五)、有發行擔保者，其種類及名稱：銀行擔保。

(十六)、有發行保證人者，其名稱：合作金庫商業銀行擔保。

(十七)、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事

實或現況：無。

(十八)、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次有擔保轉換公

司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。

(十九)、附認股權者,其認購辦法：不適用。

(二十)、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(二十一)、代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(中國信

託商業銀行股份有限公司代理部)代理還本及轉換事宜。

(二十二)、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。