中國進出口銀行今發行50億元人民幣債券 傳票面利率2.65%

人民幣債券接二連三推出市場，中國進出口銀行將於今 (8) 日 (周一) 在港舉行記者會，公佈發行人民幣債券詳情。

香港《文匯報》報導，據悉，這次發債額度約 50 億元 (人民幣，下同)，其中 10 億元作零售，票面息率 2.65% ，年期為 3 年；餘下 (40億元) 供機構投資者認購，年期則有 2 年及 3 年可供選擇。該批人債將於明日 (周二) 開始認購，中銀香港 (2388-HK) 、匯豐 (0005-HK) 及渣打 (2888-HK) 將擔任聯席牽頭行及簿記行。

業內指出，雖然內地加息，惟這次人債息率仍低於早前國開行發行的 3 年期人債的 2.7% ，反映市場對該類產品需求殷切，而過去數次本港認購人債反應熱烈，令發債機構蠻有信心。

此外，綜合彭博及《華爾街日報》消息，華潤電力 (0836-HK) 亦計劃在港發行最多 20 億元的企業人債。消息透露，華潤電力的人債年期分 3 年及 5 年期，票面息率分別為 3% 及3.75% ，匯豐 (0005-HK) 、中銀香港及高盛，任聯席牽頭行及入賬行。

據稱，這是本地首次出現 5 年期的企業人債，之前的企業人債多為 2 年及 3 年期，惟獨亞洲開發銀行曾發行長達 10 年期的 12 億元人債。