耀億工業：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一﹑依據本公司101年6月19日董事會會議決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣參億萬元整。本案業經行政院金融監督管理委員會101年7月9日金管證發字第10100290881號函同意申報生效。

二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

(一)公司名稱：耀億工業股份有限公司

(二）公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣300,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率為0%。

(四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本債券發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司將以營業收入項下支應。本公司債因未設償債基金，故無保管方式。

(六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及轉投資東莞雅康寧。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

(八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。

(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至目前為止額定資本額為新台幣680,000,000元整，分為68,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整，實收資本額新台幣437,985,000元整，分為43,798,500股。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至101年3月31日止為新臺幣1,243,007仟元整。

(十一)公司債債權人之受託人名稱：中華開發工業銀行股份有限公司。

(十二)代收款項之銀行名稱及地址：中華開發工業銀行企業金融部，地址：臺北市南京東路五段125號。

(十三)承銷機構：大華證券股份有限公司。

(十四)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

(十五)有發行保證人者，其名稱：不適用。

(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。

(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(十九)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無