台揚科技：公告本公司辦理私募一○一年度國內第二次有擔保到期強制轉換公司債相關事項

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/09/21

2.公司債名稱:一○一年度國內第二次有擔保到期強制轉換公司債

3.發行總額:私募總面額為新台幣玖億元整

4.每張面額:每張票面金額新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:每張按面額之100%（即新台幣壹拾萬元整）辦理私募

6.發行期間:一年期，到期強制轉換為台揚科技普通股

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

依合約以現金資產擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:係充實營運資金、償還銀行借款

10.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:無

13.賣回條件:無

14.買回條件:無

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人自本債券之

【價款繳納完成日】起，至到期日前十日止，除法定停止過戶期間外，

債券持有人得請求將債券轉換為普通股。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本券若全數轉換，

對股權可能稀釋比例最高為【19.49】%；若本券與一○一年度國內無擔保

到期強制轉換公司債皆全數轉換，對股權可能稀釋比例最高為【32.62】%。

17.其他應敘明事項:無。