【出售股權】卜蜂(00043-HK)大股東擬向凱雷售可換股優先股，涉1.7億美元

卜蜂國際公布，公司獲控股股東Orient Success International Limited (OSIL)知會，OSIL將配售26.56億股可換股優先股，每股可轉換為1股面值0.01美元卜蜂國際普通股股票。

其中，OSIL將向凱雷亞洲基金III的聯屬公司配售22.71億股可換股優先股，倘被悉數兌換，凱雷佔股本11.31%，該交易完成後，公司董事會將邀請一名由凱雷委派的人士加入董事會，。

而據凱雷公布，凱雷亞洲基金III以1.75億美元，有條件收購正大集團所擁有的卜蜂國際，凱雷亞洲基金III 同意購買約22.71億股可轉換股，作價為每股0.6港元；在特定情況下，凱雷還可以獲得額外的可轉換股，總價為1.75億美元。

此外，正大集團將向凱雷授予3.24億份股票期權，每份股票期權可按每股0.6港元的價格購買1股卜蜂國際的可轉換股；交易完成後，在凱雷不行使期權或獲得額外股票的情況下，按完全攤薄基準計算，凱雷將擁有卜蜂國際約11.3%的股權。

正大集團計劃使用這次交易的部分所得款項，支付集團與卜蜂國際間的內部債務。正大集團所欠卜蜂國際的總債務約2.88億美元，集團計劃在2010年年底前提早償還1.5億美元。

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