Ellington Financial 宣佈為首次公開發行定價

紐約, 10月8日 /美通社-PR Newswire/ -- 專門從事收購與管理按揭相關資產的專業金融公司 Ellington Financial LLC 今天宣佈為其首次公開發行 4,500,000 股普通股定價，這意味著有限責任公司面向公共尋求利益將每股定價為22.50美元。Ellington Financial LLC 還批准了為期30天的期權，可在超額認購情況下從 Ellington Financial LLC 再次購買多達675,000股普通股。這些普通股預計將於今天上午以“EFC”為股票代碼在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 掛牌交易。Ellington Management Group, L.L.C. 旗下關聯機構 Ellington Financial Management LLC 將對 Ellington Financial LLC 進行外部管理並向其提供建議。

在假設承銷商未執行超額配售權的情況下，若不計其相關的承銷折扣、傭金和費用，這次公開發行的毛收入預計為1.0125億美元。Ellington Financial LLC 計畫將這次發行的大部分淨收益用於收購由證券及其它定下資產提供支援的非機構和機構性住宅按揭，其中包括衍生品，並用於平衡淨收益，還將用於有可能的運營資本和一般公司用途。這次發行預計2010年10月14日完成。

德銀證券 (Deutsche Bank Securities Inc.) 和 Cantor Fitzgerald & Co. 分別擔任這次發行的唯一承銷商和副承銷商。

消息來源 Ellington Financial LLC