超威(00951.HK)建議發行6.3億人幣以美元結算CB

超威(00951.HK)建議發行本金額6.33億元人民幣，以美元結算於2017年到期7.25厘可換股債券，由高盛作為獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。初步換股價5.2元，較昨日(17日)收市價溢價20.1%。

若悉數兌換為1.49億股，相當於擴大後股本12.92%。

另外，公司向高盛授權，可額外要求發行本金額最多1.58億元人民幣的可換股債券。

未計選擇權債券，估計集資淨額6.08億元人民幣，擬用於日後擴大產能、更新生產設施，償還、選擇性收購及其他一般公司用途。(su/a)

阿思達克財經新聞

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