海通證IPO加碼至130億 江南集團今掛牌 復星醫藥籌資62億

外電消息指，海通證券 H 股 (6837-HK) 已將 IPO 交易發行價指導區間由 10.48 至 11.18 元 (港元，下同) ，調高至每股 10.6 至 11.18 元，因此香港上市最低融資規模可能由此前的 16.6 億美元 (約 128.8 億港元) 提高至 16.8 億美元 (約 130.3 億港元) 。有消息指，其招股價初步傾向以每股約 10.6 元定價，相當於較過去 20 個交易日海通證券 A 股加權平均價低 10%。

香港《文匯報》報導，海通證券昨 (19) 日進入第 3 天招股，市傳國際配售已錄得 1 至 2 倍超額認購，而其公開發售方面，綜合券商資料，其孖展表現逐漸升溫，累計為海通證券借出 1.14 億元孖展，較之前的 3035 萬元錄得明顯增加，但較公開發售集資 6.87 億元相比仍差距甚遠。

有分析員表示，由於近期受民企風波、散戶對新股缺乏信心等因素影響其孖展表現，但由於市傳多間機構投資者涉及罕見的借孖展認購海通證券，加上海通證券傾向以下限定價，及市傳內地有放鬆銀根的可能性，令多數散戶持觀望態度。

此外，江南集團 (1366-HK) 宣布以招股價範圍 1.42 至 2.05 元的下限 1.42 元定價，發行 3.848 億股新股，集資淨額 4.481 億元。該股的國際配售獲輕微超額認購，公開發售部分獲 416.6 萬股有效申請，相當於公開發售總數 3848 萬股約 11% ，不足額認購，申請一手 2000 股的中籤比率為1 00% 。江南集團將於今 (20) 日掛牌，據輝立交易場資料顯示其暗盤交易無成交。另外，新股中盛資源 (2623-HK) 孖展只錄得 109 萬元。

另外，據道瓊斯通訊社引述知情人士透露，復星國際 (0656-HK) 子公司復星醫藥計劃向港交所提交上市申請，規模最多達 8 億美元 (約 62 億港元) 。但即使獲批，亦未有啟動具體時間表，最終的上市時間取決於市場狀況。報導又透露，復星醫藥已聘請摩根大通、德意志銀行和中國國際金融有限公司安排H股發行事宜， H 股發行規模不會超過其已發行總股本的 20%。