*ST建機擬進行資產置換

*ST建機擬以全部資產與負債與煤化建設集團部分等價出資置換，煤化建設集團剩余出資部分，公司擬向煤化集團及其一致行動人非公開發行股份購買。本次交易實施后，公司將擁有煤化建設集團100%股權。

*ST建機(600984)5月7日發布公告稱，公司擬進行資產置換和非公開發行股份購買資產，具體為，公司擬以擁有的全部資產與負債與陜西煤業化工集團有限責任公司持有的對陜西煤業化工建設（集團）有限公司的部分出資進行置換，置出資產將由煤化集團全資子公司西安重工裝備制造集團有限公司設立的陜西建設機械有限公司接收。

此后，公司擬向煤化集團及銅川礦務局、蒲白礦務局、陜西煤炭建設公司、黃陵礦業集團有限責任公司、韓城礦務局、澄合礦務局非公開發行股份，購買其持有的煤化建設集團剩余出資。本次交易實施完畢后，公司將擁有煤化建設集團100%股權。

本次重大資產重組置出資產的凈資產評估值為275,857,485.06元；獲注資產扣除專項儲備后的賬面值為79,030.43萬元，標的資產煤化建設集團凈資產評估值為834,381,667元，剔除專項儲備后的凈資產評估值為829,896,001.16元，溢價率為5.01%。

本次交易，公司將以價值275,857,485.06元的全部資產和負債與煤化集團持有的價值275,857,485.06元的煤化建設集團出資進行等額置換。

公司將向煤化建設集團七家股東非公開發行股份購買其持有的剩余剔除專項儲備后的價值554,038,516.10元的煤化建設集團出資，非公開發行股份的價格為7.22元/股，由此本次非公開發行股份數為76,736,634股股份。

其中，公司擬向煤化集團發行的股份數為37,310,829股；擬向銅川礦務局發行的股份數為11,528,887股；擬向陜西煤炭建設公司發行的股份數為7,195,497股；擬向黃陵礦業集團有限責任公司發行的股份數為5,034,549股；擬向韓城礦務局發行的股份數為3,218,433股；擬向蒲白礦務局發行的股份數為9,344,950股；擬向澄合礦務局發行的股份數為3,103,489股。各方不足認購一股的對煤化建設集團出資無償贈送給公司。

本次非公開發行股份的發行價格不低于公司本次重組的首次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，現定為7.22元/股，最終發行價格尚須經公司股東大會批準。

煤化建設集團經營范圍為礦建、化建、房建、安裝、市政、路橋、隧道、樁基、施工設備租賃、地產、裝飾裝修、房地產開發、冶煉工程、水利水電工程、預拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、環保工程施工、礦井地面生產服務、建筑科研。

除此以外，煤化集團與建機集團簽訂《無償劃轉協議》。煤化集團將通過股權無償劃轉方式取得建機集團持有的公司35,312,883股股份，占本次重組前公司總股本的24.95%。該劃轉行為尚需經陜西省國資委和國務院國資委核準。

本次交易及無償劃轉完成后，煤化集團將直接持有公司33.27%的股份，間接持有公司18.06%的股份，合計持有公司51.33%的股份，煤化集團仍為公司的實際控制人。煤化集團已經承諾自所認購的新增股份發行登記至公司賬戶之日和國有股權無償劃轉至公司帳戶之日起36個月內，不轉讓擁有的公司的權益或股份。煤化集團的一致行動人均已經作出上述相同承諾。

(張笑蕾 編輯)

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