蜆殼電器(HK)獲中國海外提全購

2009年9月30日 10:48

蜆殼電器與中國海外聯合宣佈，中國海外以每股5港元提出全購建議。蜆殼電器30日早復牌。

蜆殼電器(00081)與中國海外(00688)9月30日聯合發佈公告稱，只保留由Pan China Land集團進行的中國的物業投資及開發業務(餘下業務)，其餘業務則轉讓至蜆殼的全資附屬公司Privateco，再向股東進行實物分派。蜆殼董事長兼行政總裁翁國基將按每股Privateco1.8港元向股東提出收購，而中國海外則會以每股5港元向股東收購蜆殼股份，兩項收購建議合併代價為每股6.8港元，較蜆殼停牌前收巿價3.75港元溢價約81.3%，又較每股資產淨值5.94港元溢價約14.5%。

中國海外以每股2.9港元或總代價4.554億港元認購1.57億股蜆殼新股，占公司擴大後已發行股本23.08%。每股認購價較蜆殼停牌前收巿價折讓22.7%，中國海外連同屬一致行動人士的翁國基合共持61.83%股權。中國海外將向其他股東以每股5港元提出全購建議，較蜆殼停牌前收巿價溢價約33.3%。

根據重組協議，蜆殼現時的電風扇及其他家電產銷、物業租賃、於房地產的投資股份、其他投資控股，包括一間於廣州持有775個計程車牌照的計程車公司、包括若幹上市公司債券及股份的小型投資組合以及餘下業務結欠(統稱已分派業務)，將轉讓至Privateco。公司會以每股蜆殼送一股Privateco的比例進行實物分派後，翁國基及其一致行動人士將持有Privateco約62.99%權益。翁國基旗下的Red Dynasty將以每股Privateco1.8港元向其他股東提出收購，收購建議項下涉及Privateco股份估值約3.539億港元。

中國海外同意委任翁國基為董事會副主席，條件是翁國基於完成後翌年繼續持有蜆殼20%或以上股權，以及於完成首週年後往後的各年度持有10%或以上權益。翁國基亦承諾於完成後持股量仍不超過1.693億股(占公司經認購事項擴大後的已發行股本約24.9%)。

中國海外的意向是讓蜆殼旗下的中國物業投資及開發業務(餘下集團)主要集中於新興二級及三級城市的住宅及混合用途發展，以及倘出現商機時，亦會顧及於一級或二級城市的經甄選及較小型的發展項目。

餘下集團將保持在聯交所的上市地位。中國海外將促使蜆殼改名，致使翁國基及Privateco集團可使用蜆殼現有名稱(即包括Shell、Shell Electric、SMC、蜆殼及蜆華的任何名稱)。

另外，蜆殼將進行股本重組，其股份面值將由0.5港元削減至0.01港元，並進行股份溢價註銷，所產生的進賬將轉撥至為此而設的儲備賬，董事將獲授權動用儲備賬的進賬額進行實物分派。

蜆殼電器30日早復牌。

(馬寧 編輯)

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