《大行報告》美銀美林首予光大銀行(06818.HK)「買入」評級 目標價4.78元

美銀美林發表報告，首予光大銀行(06818.HK)「買入」評級，目標價4.78元。該行相信，市場未有充分重視光大在零售銀行領域日漸強大的領導地位。光大銀行目前的估值為同業中最低之一，2016年預測市帳率0.6倍，股息收益率達到6.8%。該行預期，中資銀行H股估值及盈利增長將復甦，相信光大股價較現時水平有明顯的潛在上行空間。

至上半年，光大銀行的銀行卡業務佔營收13%，為行內最高。此外，財富管理業務快速增長，而非利息收入貢獻亦增至行內第四高。

短期催化劑方面，光大集團成為光大銀行的最大股東，相信光大可享更多協同效應，若光大集團上市，光大銀行亦能受惠。此外，光大銀行擬分拆理財業務並設立子公司，有助提升銀行形象。(na/t)~

阿思達克財經新聞

網址: www.aastocks.com