兆豐金：代子公司兆豐國際商銀公告辦理私募現金增資普通股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/05/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:兆豐金融控股股份有限公司,持股銀行100%

4.私募股數或張數:300,000,000股

5.得私募額度:新臺幣3,000,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募每股價格不低於參考價格之十成,

兆豐金控（股）公司為持有本行股份超過10％之內部人，定價並未低於參考

價格之八成,且本行為兆豐金控公司主要獲利來源,近年盈餘穩健成長，

本次現增價格不低於100年度會計師查核報告書每股淨值之10成應屬合理。

7.本次私募資金用途:提升資本適足率支應未來業務擴展

8.不採用公開募集之理由:為維持股東單一性

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:將於銀行局核准後再提報董事會

11.參考價格:以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之

每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:將於銀行局核准後再提報董事會訂定價格

13.本次私募新股之權利義務:除私募股票轉讓之限制，依證券交易法規定辦理

外，其餘與銀行已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:無