正道：公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

依據：

一、金融監督管理委員會中華民國103年12月29日金管證發字第1030049952號函辦理。

二、公司法第二百五十二條第一項規定。

公告事項：

一、公司名稱：正道工業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總額為新台幣柒億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面利率0％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為正道工業普通股及正道工業依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.籌資計畫：償還資金將由本公司每年由營業活動及融資活動項下支應，並依下列「發行年限」及「公司債未受償本金餘額」之規定，於備償專戶內提存下列存款金額。

發行年限 公司債未受償本金餘額依轉換公司債餘提存比例

屆滿1年(含)6.30億元以上 10%

屆滿1.5年(含)5.95億元以上 15%

屆滿2年(含)5.25億元以上 25%

屆滿2.5年(含)4.20億元以上 40%

2.保管方法：本公司債將於動用前，於安泰商業銀行設立償債基金備償專戶。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、轉投資正道福州、轉投資正道馬來、興建廠房購置設備及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣1,600,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數122,251,616股，計新台幣1,222,516,160元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,367,573仟元整(依103年09月30日會計師核閱財務報告計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：華泰商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台灣銀行中崙分行(台北市南京東路五段108號)。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及其約定事項：統一綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保。

十六、有發行保證人者、其名稱及證明檔案：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。