佐力藥業(300181)西南證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

佐力藥業(300181)西南證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

關于浙江佐力藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
西南證券股份有限公司
關于浙江佐力藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入募
集資金投資項目的自籌資金的核查意見
西南證券股份有限公司（以下稱“西南證券”）作為浙江佐力藥業股份有限
公司（以下簡稱“佐力藥業”）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，對佐力藥業
擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的事項進行核查，核
查情況及核查意見如下：
一、佐力藥業首次公開發行股票募集資金情況
佐力藥業經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]133 號文核準《關于核
準浙江佐力藥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》批準的
發行方案，由主承銷商西南證券采用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾
投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A 股）2,000 萬股,發行價格人
民幣每股 23.5 元，應募集資金總額為 47,000 萬元,扣除承銷費及保薦費 2,976
萬元以及其余發行費用 1,442.24 萬元后，本次募集資金凈額為 42,581.76 萬元。
上述資金到位情況已經中匯會計師事務所有限公司審驗，并由其出具中匯會驗
[2011]0146 號驗資報告。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。
根據已披露的《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱：
《招股說明書》），佐力藥業首次公開發行股票將募集資金用于以下四個項目，項
目具體概況如下：
單位：萬元
項目名稱 投資額 備案機關 備案號
新增年產 200 噸烏靈菌粉生產技術升
9,238 德清縣發展改革和經濟委員會 330521090429546215
級改造和擴產項目
新增年產 4.5 億粒烏靈膠囊建設項目 2,991 德清縣發展改革和經濟委員會 05211011015031590008
藥用真菌研發中心建設項目 3,000 德清縣發展改革和經濟委員會 05211011015031576589
市場營銷網絡建設項目 1,500 德清縣發展改革和經濟委員會 330521091215186618
關于浙江佐力藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
其他與主營業務相關的營運資金 —— ——
首次公開發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況
以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
二、佐力藥業以自籌資金預先已投入募投項目的情況
1、根據公司募投項目的實施情況，截至 2011 年 5 月 10 日，本公司以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的實際金額如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資 自籌資金預先投入額
新增年產 200 噸烏靈菌粉生產技術升級
1 9,238 5,939.37
改造和擴產項目
2 新增年產 4.5 億粒烏靈膠囊建設項目 2,991 553.24
3 藥用真菌研發中心建設項目 3,000 691.11
4 市場營銷網絡建設項目 1,500 96.68
5 其他與主營業務相關的營運資金
合 計 16,729 7,280.40
中匯會計師事務所有限公司已出具了中匯會鑒[2011]1679 號《關于浙江佐
力藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，對上述募集資
金投資項目的預先投入情況進行了驗證。
2、佐力藥業第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過
了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意
公司以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金 7,280.40 萬元。獨立董
事黃軒珍、汪釗、宋瑞霖和監事會已發表明確同意意見。
三、西南證券對佐力藥業以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的
自籌資金事項的核查意見
經核查，西南證券認為佐力藥業本次將募集資金置換預先已投入募集資金
投資項目的自籌資金，符合其《招股說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。佐力藥業上述募集資金使
關于浙江佐力藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
用行為經公司董事會和監事會審議批準，監事會、獨立董事發表明確同意意見，
履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法規中關于創業板上市公司募集資金
管理的有關規定。
（以下無正文）
關于浙江佐力藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
（本頁無正文，為《西南證券股份有限公司關于浙江佐力藥業股份有限公
司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》的簽章
頁。）
保薦代表人： 保薦代表人：
王曉行 王浩
西南證券股份有限公司
2011 年 5 月 23 日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235