豪邁科技(002595)齊魯證券有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的專項意見

豪邁科技(002595)齊魯證券有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的專項意見

齊魯證券關于豪邁科技以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的專項意見
齊魯證券有限公司
關于山東豪邁機械科技股份有限公司
以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金
事項的專項意見
齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”、“保薦機構”）作為山東豪邁
機械科技股份有限公司（以下簡稱“豪邁科技”、“公司”）首次公開發行股票
的保薦機構，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》（2010
年 9 月 1 日起施行）、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2008 年修
訂）、《深圳證券交易所股票上市規則》（2008 年）等規定及《深圳證券交易
所中小企業板保薦工作指引》（2010 年修訂）、《證券發行上市保薦業務管理
辦法》（證監會令第 63 號）對于保薦機構履行持續督導職責的要求，就豪邁科
技以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項，進行了審慎核查，核查情
況及核查意見如下：
一、公司首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準山東豪邁機械科技股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2011]882 號)核準，豪邁科技發行人民幣普通
股（A 股）5,000 萬股，發行價格為每股 24 元，募集資金總額 120,000 萬元，
扣除發行費用后實際募集資金凈額為 115,193.90 萬元。 上述資金到位情況已經
信 永 中 和 會 計 師 事 務 所 有 限 責 任 公 司 于 2011 年 6 月 21 日 出 具 的
XYZH/2010JNA3053 號《驗資報告》予以審驗，并存放于募集資金專戶進行管理。
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投
資項目及募集資金使用計劃如下:
序號 募投項目 總投資（萬元） 募集資金投資（萬元）
1 精密子午線輪胎模具項目 34,912 34,912
2 高檔精密鍛鑄中心項目 21,651 21,651
3 巨型子午線輪胎硫化機項目 11,197 11,197
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4 輪胎模具工程研究開發中心項目 4,022 4,022
合計 71,782 71,782
二、公司以自籌資金預先投入募投項目情況
為保障募集資金投資項目順利進行，公司使用自籌資金預先投入和實施了部
分募集資金項目。截止2011年9月30日，公司已使用自籌資金213,178,290.00元
預先投入公司《首次公開發行股票招股說明書》中安排的募集資金投資項目,具
體情況如下：
承諾募集資金投資 自籌資金預先投入
序號 募投項目
金額（元） 金額（元）
1 精密子午線輪胎模具項目 349,120,000.00 104,194,689.85
2 高檔精密鍛鑄中心項目 216,510,000.00 59,455,730.89
3 巨型子午線輪胎硫化機項目 111,970,000.00 36,910,368.77
4 輪胎模具工程研究開發中心項目 40,220,000.00 12,617,500.49
合計 717,820,000.00 213,178,290.00
公司聘請的信永中和會計師事務所有限責任公司對上述募集資金投資項目
的預先投入情況進行了核驗，于 2011 年 11 月 4 日出具 XYZH/2011JNA3023 號《關
于山東豪邁機械科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒
證報告》，確認上述情況。
三、公司以本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金情況
公司擬以募集資金213,178,290.00元置換預先已投入募投項目自籌資金，可
以更好地滿足公司持續健康發展的需要，提高募集資金使用效率。
四、公司審議程序
公司以本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項已經公司第二
屆董事會第七次會議、第二屆監事會六次會議審議通過，獨立董事發表了明確同
意的獨立意見。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構及保薦代表人錢偉、徐敏認為：
1、公司用本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，有利于提高募
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集資金使用效率，符合全體股東利益；
2、公司上述募集資金使用行為已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨
立董事發表了明確同意的獨立意見。
綜上，公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項履行了必要
的法律程序，有利于提高募集資金使用效率，募集資金的使用沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，符合《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》等相關法規的要求。保薦機構對豪邁科技本次募集資金
置換事項無異議。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《齊魯證券有限公司關于山東豪邁機械科技股份有限公司
以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的專項意見》之簽署頁）
保薦代表人：
（錢偉） （徐敏）
齊魯證券有限公司
年 月 日
4

資訊來源：深圳證券交易所

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