開灤股份1月11日將發行7億元5年期中期票據

開灤股份1月11日將發行7億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為1月12日，上市流通日為1月13日。

開灤能源化工股份有限公司(600997)1月6日發布公告稱，公司將于下周三(1月11日)在銀行間債券市場發行7億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率根據簿記建檔結果確定。債券起息日和繳款日均為2012年1月12日，上市流通日為1月13日，具體簿記建檔時間為1月11日8：30-12：00。

本期中期票據不設擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，公司主體信用級別為AA+級、評級展望穩定，本期中期票據信用級別為AA+級。民生銀行和光大銀行擔任此次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金的使用主要分兩個部分：補充營運資金5億元和歸還部分銀行貸款2億元，優化債務結構，以此來降低發行人的融資成本，提高盈利能力。

發行人中期票據注冊金額21億元。截至募集說明書簽署日，公司及下屬企業存續短期融資券余額7億元、存續中期票據余額14億元。