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哈藥股份將通過向大股東哈藥集團非公開發行股份,收購其所持有的哈藥集團生物工程公司以及三精制藥的所有股份。這次重組完成后,哈藥集團的醫藥資產以哈藥股份為平臺實現了整體上市。
據中國證券報2月16日報道,哈藥股份(600664)16日披露了發行股份購買資產暨關聯交易預案。該公司將通過向大股東哈藥集團非公開發行股份,收購其所持有的哈藥集團生物工程公司以及三精制藥(600829)的所有股份。正在停牌的哈藥股份和三精制藥也將于今天復牌。
哈藥集團此舉屬于兌現對哈藥股份的股改承諾。針對哈藥股份與三精制藥目前存在的業務交叉情況,未來哈藥集團不排除通過資本整合方式徹底解決兩家上市公司之間的同業競爭問題。
履行股改承諾
哈藥股份此次非公開發行A股23,836萬股,發行價格為每股24.11元,涉及交易金額54.74億元。按此方案,本次發行收購完成后,哈藥股份將持有生物工程公司100%股權,其所持有三精制藥的股份將由30%上升至74.82%,哈藥集團直接持有哈藥股份的股份也將由原來的34.76%上升到約45.26%。此次收購并不發生控制權的變化。
據了解,哈藥股份此次收購,源于其股改時大股東哈藥集團所做的承諾。2008年9月哈藥股份完成股權分置改革,當時哈藥集團承諾在之后30個月內向哈藥股份注入價值合計不少于261,100萬元人民幣的優質經營性資產及現金資產,且注入資產扣除非經常性損益后的凈資產收益率不低于11%。
整體上市啟程
哈藥集團是國內規模最大的醫藥產業集團之一,注冊資本37億元,擁有哈藥股份和三精制藥2家上市公司和15家全資、控股及參股公司,涉及醫藥、動物疫苗及獸藥、房地產及物業管理等板塊。其中生物工程公司和三精制藥是哈藥集團最優秀的醫藥資產。生物工程公司是黑龍江省高新技術企業,主要致力于研發、生產和銷售針對腫瘤、心腦血管疾病及肝病藥品。
目前上市的產品有注射用重組人干擾素ɑ-2b、重組人促紅素注射液、重組人粒細胞刺激因子注射液等多個生物工程醫藥產品以及前列地爾脂肪乳等新型化學制劑,其中注射用重組人干擾素ɑ-2b和前列地爾注射液的市場占有率在國內居于領先地位。目前生物工程公司正處于高速成長期,盈利增長較快,過去三年其凈利潤分別為962.84萬元、2871.98萬元以及10016.21萬元。而三精制藥則是國內最優秀的醫藥上市公司之一,財務狀況穩健,盈利能力良好。
這次重組完成后,哈藥集團的醫藥資產以哈藥股份為平臺實現了整體上市。哈藥股份獲得了生物制藥類和三精制藥擅長的化學制劑及OTC品種兩大類業務,形成了完整的醫藥產業鏈,增加了新的核心業務,填補了在生物制藥方面的空白。重組為哈藥股份提供了可以持續的利潤增長點,提高了哈藥股份的資源整合能力和全醫藥產業鏈的利潤吸納力,提高了與上下游企業的談判能力,將進一步提高公司的整體競爭力。
(毛崇才 編輯)
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