常山藥業(300255)興業證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的專項意見

常山藥業(300255)興業證券股份有限公司關于公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的專項意見

興業證券股份有限公司關于
河北常山生化藥業股份有限公司以募集資金置換預先已投入
募集資金投資項目的自籌資金的專項意見
興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）作為河北常山生
化藥業股份有限公司（以下簡稱“常山藥業”、“公司”）首次公開發行
股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理
辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，經對常山藥業擬用募
集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金事項進行了盡職核
查，發表保薦意見如下：
一、常山藥業首次公開發行股份募集資金情況
河北常山藥業股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許
可[2011]1189 號”文件批準，由主承銷商興業證券股份有限公司于
2011 年 8 月采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方
式發行人民幣普通股（A 股）2,700 萬股，每股面值 1.00 元，每股發
行價格 28 元，募集資金總額 75,600 萬元，扣除各項發行費用后，公
司募集資金凈額為 69,726.11 萬元。中喜會計師事務所有限公司已對
發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中喜
驗字[2011]第 01045 號《驗資報告》。
二、常山藥業用募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌
資金情況
1
（一）募集資金概況
為規范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，根據《公
司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行
辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》，
公司制定了《河北省常山藥業股份有限公司募集資金管理辦法》，對
募集資金實行專戶存儲管理。
（二）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
1、《招股說明書》中對募集資金投向的承諾情況
根據常山藥業《招股說明書》披露，本次募集資金投向如下：
序 總投資額 投資金額
項目名稱 項目內容
號 （萬元） （萬元）
精制肝素原料藥產能擴大項目（年產肝
26,789.50
素鈉原料藥 30,000 億單位）
1 肝素系列產品產業 低分子量肝素注射液產能擴大項目（年
50,000 11,802.46
化項目 產低分子量肝素鈣注射液 2,000 萬支）
低分子量肝素原料藥研發和產業化項
目（年產低分子量肝素鈣原料藥 2,000 11,407.84
公斤）
2 研發中心建設項目 2,626.35 - -
與主營業務相關的
3 - - -
營運資金項目
若本次實際募集資金小于上述項目投資資金需求，不足部分將由
公司通過銀行貸款和其他自籌資金解決。公司將根據實際生產經營需
要，以自有資金對上述項目進行前期投入。募集資金到位后，公司將
用募集資金先行置換已發生的用于募投項目的自有資金或借款。
2
2、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至 2011 年 8 月 31 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目金額合計為 984.43 萬元，具體投入情況如下：
序 總投資額 自籌資金投入金 擬用募集資金置
項目名稱
號 （萬元） 額(萬元) 換金額(萬元)
1 肝素系列產品產業化項目 50,000 984.43 984.43
2 研發中心建設項目 2,626.35 - -
與主營業務相關的營運資
3 - - -
金項目
中喜會計師事務所有限公司對上述募集資金投資項目的預先投入
情況進行了核驗，于 2011 年 9 月 5 日出具中喜專審字[2011]第 01427
號《關于河北常山生化藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的專項審核報告》。公司截至 2011 年 8 月 31 日以自籌資
金 984.43 萬元預先投入募集資金投資項目，真實完整地反映了公司
的實際投入情況。
公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關于用募集資金置
換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。
獨立董事發表意見，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資
項目的自籌資金 984.43 萬元。
上述事項已經監事會全體監事審議通過。
三、保薦機構對常山藥業以募集資金置換預先已投入募集資金投
資項目的自籌資金的保薦意見
公司保薦機構認為：常山藥業本次以募集資金984.43萬元置換預
3
先已投入募投項目的自籌資金，置換金額與預先投入募投項目的自籌
資金數額一致，已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事均已發
表明確同意意見，注冊會計師也已出具鑒證報告，履行了相關必要的
審批程序；本次募集資金的使用沒有與《招股說明書》披露的募集資
金投資項目實施計劃相抵觸，不存在改變或變相改變募投項目和損害
股東利益的情況，本次置換僅限于置換先期投入的自籌資金，不包括
償還銀行貸款。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個
月。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定。
本保薦機構同意常山藥業實施上述事項。
（以下無正文）
4
【此頁無正文，為《興業證券股份有限公司關于河北常山藥業股
份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資
金的專項意見》簽署頁】
保薦代表人： ____________ ____________
裘晗 吳長衍
保薦機構：興業證券股份有限公司
年 月 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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