嘉進投資(HK)配股及發換股債共集資9,830萬港元

嘉進投資宣布，透過控股股東Favour Hero以先舊后新方式，配售最多2,130萬股，此外，嘉進同時發行兩批本金額合共6,000萬港元的可換股債券，兩項集資總額共9,830萬港元。該股申請1日早復牌。

嘉進投資(00310)2月1日發布公告稱，透過控股股東Favour Hero以先舊后新方式，按盡力基準，配售最多2,130萬股，集資3,830萬港元。此外，嘉進同時發行兩批本金額合共6,000萬港元的可換股債券，兩項集資總額共9,830萬港元，凈額約9,700萬港元，將用作一般營運資金及為新投資機會提供資金。該公司現正研究內地礦產及資源、物業發展、零售及服務業的多個投資目標。

每股配售價1.8港元較停牌前作價2.11港元折讓約14.69%。至于換股債的初步兌換價則為每股2.6港元或(倘股份拆細于發行第一可換股票據前生效)0.65港元，每股2.6港元的兌換價較停牌前作價溢價約23.33%，年期3年。

此次發行的本金額6,000萬港元換股債，其中半數透過配售代理配售，余下一半則由Favour Hero認購，兩批換股債悉數行使后，將予發行2,307.7萬股。于先舊后新及悉數兌換換股債后，Favour Hero的持股量將由現時的52.01%攤薄至45.32%，承配人及換股債認購人分別持12.34%及6.68%。

另外，嘉進建議將股份拆細，每1股拆細為4股，每手買賣單位由2萬股改為5,000股。

嘉進投資申請1日早復牌。

(馬寧 編輯)

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