皇普建設：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:100/12/05

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定辦理，對特定人進行私募。

4.私募股數或張數:35,000,000股

5.得私募額度:以不超過貳億股為限

6.私募價格訂定之依據及合理性:以董事會召開日100年12月05日為定價日,以定價日前

1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，較高者為參考價格；私募價

格以不低於參考價格之八成訂定；目前參考價格暫定為每股11.11元，發行價格訂

為每股新台幣10元。

7.本次私募資金用途:為支應本公司營運所需資金、償還借款以降低負債比率、改善

財務結構及籌措新建案之開發費用。

8.不採用公開募集之理由:

由於公司需要投入營運資金以增購土地、支付工程款等，擬以私募方式辦理現金

增資發行新股，以達到迅速挹注所需資金之目的，另透過授權董事會視公司營運

實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理

現金增資發行新股確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:100/12/05

11.參考價格:11.11元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元

13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募現金增資發行新股，除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，

其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

(2)本次私募現金增資發行新股，將自交付日起滿三年後，視當時狀況若符合相關

規定時，先向交易所申請同意函，並於據以向主管機關完成補辦發行審核程序

後始得提出上市申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:訂定100年12月19日為私募增資基準日；應募人繳款期間自

100年12月05日至100年12月19日止。增資基準日如需變動，擬授權董事長訂定之。