金信諾(300252)首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告

金信諾(300252)首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告

深圳金信諾高新技術股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司
重要提示
1、深圳金信諾高新技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“金信諾”）
首次公開發行2,700萬股人民幣普通股（A 股）并在創業板上市（以下簡稱“本
次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1130號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）
和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根
據初步詢價申報結果，發行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發行價格為16.20
元/股，發行數量為2,700萬股，其中網下發行數量為540萬股，占本次發行總量
的20.00%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行總量，發行人和保薦機構（主
承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（135萬股）
配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配
一個編號，最終搖出4個號碼，每個號碼可獲配135萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發行
定價的相關信息，包括：在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的
估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細等
統計數據，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年8月1日（T日，周一）結束。
參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有
限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網下發行過程由廣東瀚宇律師事務所進行
了見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年7月29日公布的《深圳金信諾高新技術股份有限公司首次公開
發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告一
經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。
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一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷
商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象
的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結
果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發行價格的股票配售
對象共有29家，該29家股票配售對象按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申
購資金，有效申購資金為177,147.萬元，有效申購數量為 10,935萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
本次共配號81個，起始號碼為01，截止號碼為81。發行人和保薦機構（主承
銷商）于2011年8月2日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了金信諾首
次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深
圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公正。根據《發行公告》，本次網下發行
共計搖出 4個號碼，中簽號碼為：
40;50;37;72。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為540萬股，獲配的配售對象家
數為3家，有效申購獲得配售的比例為4.9382716%，有效申購倍數為20.25倍，最
終向股票配售對象配售股數為540萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配數量如下：
序 有效申購數量 獲配數量
詢價對象名稱 配售對象名稱
號 (股) (股)
東北證券股份有 東北證券股份有限公司
1 5400000 2700000
限公司 自營賬戶
嘉實基金管理有 全國社保基金五零四組
2 5400000 1350000
限公司 合
中銀基金管理有 中銀穩健增利債券型證
3 4050000 1350000
限公司 券投資基金
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合
14850000 5400000
計
注：1、上表內的“獲配數量”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的
最終配售數量。
2、股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請股票
配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯系。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細
申報價 申報數量
詢價對象名稱 配售對象名稱
格（元） （萬股）
一、基金管理公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 12.00 540
寶盈基金管理有限公司 寶盈資源優選股票型證券投資基金 15.00 135
鴻陽證券投資基金 15.80 540
富國可轉換債券證券投資基金 17.00 540
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金 17.00 540
工銀瑞信基金管理有限公
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 16.20 540
司
國聯安基金管理有限公司 德盛增利債券證券投資基金 17.00 270
國投瑞銀基金管理有限公 國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金 15.00 135
司 國投瑞銀優化增強債券型證券投資基金 15.00 135
海富通風格優勢股票型證券投資基金 13.00 540
海富通基金管理有限公司 海富通強化回報混合型證券投資基金 13.00 270
海富通收益增長證券投資基金 13.00 270
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資
17.00 270
基金
華夏大盤精選證券投資基金 17.00 405
華夏基金管理有限公司 華夏平穩增長混合型證券投資基金 13.00 405
華夏希望債券型證券投資基金 15.00 270
華夏債券投資基金 15.00 270
全國社保基金四零三組合 16.50 270
匯添富基金管理有限公司 匯添富價值精選股票型證券投資基金 18.00 135
嘉實穩固收益債券型證券投資基金 18.80 405
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合 17.00 540
建信基金管理有限責任公 建信收益增強債券型證券投資基金 16.00 270
司 建信穩定增利債券型證券投資基金 16.00 270
南方基金管理有限公司 南方績優成長股票型證券投資基金 12.00 405
諾安基金管理有限公司 諾安優化收益債券型證券投資基金 11.00 135
諾安優化收益債券型證券投資基金 12.00 135
諾安優化收益債券型證券投資基金 13.00 135
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諾安主題精選股票型證券投資基金 12.60 135
融通基金管理有限公司 融通新藍籌證券投資基金 17.00 135
泰信基金管理有限公司 泰信先行策略開放式證券投資基金 18.00 135
全國社保基金四零七組合 13.60 270
易方達基金管理有限公司
易方達增強回報債券型證券投資基金 13.00 270
銀華保本增值證券投資基金 14.30 405
銀華富裕主題股票型證券投資基金 17.55 405
銀華基金管理有限公司 銀華內需精選股票型證券投資基金
17.55 135
（LOF）
銀華信用雙利債券型證券投資基金 14.30 135
中信基金管理有限責任公
中信穩定雙利債券型證券投資基金 15.00 270
司
中銀穩健雙利債券型證券投資基金 18.00 405
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金 18.00 405
二、推薦公司
江蘇瑞華投資發展有限公
江蘇瑞華投資發展有限公司 14.11 270
司
青島以太投資管理有限公 青島以太投資管理有限公司自有資金賬
17.18 135
司 戶
上海證大投資管理有限公 聯華國際信托有限公司—福建中行新股
20.00 540
司 申購資金信托項目 3 期
珠海鏵創投資管理有限公 珠海鏵創投資管理有限公司自有資金投
19.47 135
司 資賬戶
三、證券公司
渤海證券股份有限公司 渤海證券股份有限公司自營賬戶 16.20 405
東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司自營賬戶 20.00 540
東莞證券有限責任公司 東莞證券有限責任公司自營賬戶 17.80 540
東興證券股份有限公司 東興證券股份有限公司自營投資賬戶 16.00 270
方正金泉友 1 號集合資產管理計劃（網
13.00 135
下配售資格截至 2015 年 5 月 21 日）
方正證券股份有限公司
方正金泉友 2 號集合資產管理計劃（網
14.00 270
下配售資格截至 2015 年 12 月 7 日）
廣州證券有限責任公司自營賬戶 14.00 135
廣州證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司自營賬戶 17.00 135
國都證券有限責任公司 國都證券有限責任公司自營賬戶 18.20 540
國泰君安證券股份有限公
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 13.00 540
司
華安理財 1 號穩定收益集合資產管理計
華安證券有限責任公司 12.00 135
劃（2015 年 6 月 22 日）
江海證券有限公司 江海證券自營投資賬戶 16.00 270
金元證券股份有限公司 金元證券股份有限公司自營賬戶 20.00 270
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民生證券有限責任公司 民生證券有限責任公司自營賬戶 10.28 135
平安證券有限責任公司 平安證券有限責任公司自營賬戶 17.80 540
西南證券股份有限公司 西南證券股份有限公司自營投資賬戶 14.50 540
湘財證券有限責任公司 湘財證券有限責任公司自營賬戶 13.00 135
浙商匯金 1 號集合資產管理計劃（網下
15.00 540
配售資格截至 2017 年 4 月 30 日）
浙商金惠 3 號集合資產管理計劃（網下
浙商證券有限責任公司 15.00 405
配售資格截至 2015 年 11 月 31 日）
浙商金惠引航集合資產管理計劃（網下
15.00 270
配售資格截至 2015 年 12 月 24 日）
四、信托投資公司
昆侖信托有限責任公司 昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶 18.80 540
云南國際信托有限公司 云南國際信托有限公司自營賬戶 15.00 540
五、財務公司
東航集團財務有限責任公 東航集團財務有限責任公司自營賬戶 17.00 270
司 東航集團財務有限責任公司自營賬戶 17.50 270
潞安集團財務有限公司 潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 16.50 540
2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的金信諾投資價值研究報告，綜合相對估值和絕對估值結
果，認為公司合理價值區間為17.70元/股～21.60元/股。以2010年每股收益及截
止2011年7月27日（T-3日）收盤價計算可比公司的靜態市盈率平均值為39.2倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券
交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結期間產生的利息由
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金
有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
八、保薦機構（主承銷商）聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行
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的主承銷商聯系。
具體聯系方式如下：
聯系電話：0755-83689783
聯 系 人：資本市場部
發行人：深圳金信諾高新技術股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司
2011年8月3日
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資訊來源：深圳證券交易所

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