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AI新聞摘要第二條 第11款
1.董事會決議日期:101/07/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依股東常會決議通過及證券交易法第43條之6規定擇定之特定人並授權由董事長處理.
4.私募股數或張數:
本公司101年5月9日股東常會通過以私募發行普通股15,000,000股為上限,並授權董
事會於一年內分一至二次發行之,其中第一次(本次公告)董事會決議私募發行額度
為5,000,000股以內.
5.得私募額度:15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一.本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之:
(1)定價日前1,3或5個營業日擇一(較低者)計算普通股收盤價簡單算術平均數扣
除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價.
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價.
二.依上述訂價方式,茲以本次董事會召開日101年7月6日為定價日,定價日
前1,3或5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為3.00元,2.97元,3.01元,
按本次之減資比例56.270202%反除權設算後參考價分別為6.86元,6.78元,6.89元,
擇前3個營業日之參考價為6.78元;另定價日前30個營業日收盤均價2.74元,
按減資比例56.270202%反除權設算後參考價為6.26元,取二者較高者為準,故以前
3個營業日收收盤均價按減資反除權設算價格6.78元為本次私募之參考價格,考量
對股東權益之影響,以7元為本次私募發行價格,其訂價方式及條件符合法令規定
及市場情況,應屬合理.
7.本次私募資金用途:
用以充實營運資金, 以提昇營運成效, 增加公司營運獲利而達到提高企業競爭力
8.不採用公開募集之理由:
本公司為充實營運資金及改善財務結構, 考量目前籌資市場狀況掌握不易及為
順利於短期內取得所需資金, 故透過私募方式籌募款項
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:101/07/06
11.參考價格:6.78元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:7元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之新股及嗣後所配發,轉讓或認購之股份,自該私募新股交付日起滿3年
後,先取具符合上市標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易,其轉讓應依
證交法第43條之8規定辦理,餘與本公司已發行之普通股相同.
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)101年度第一次私募發行普通股5,000,000股以內,每股發行價格為新台幣7元,該
案屬於減資基準日101年6月12日生效後完成成立之案件,故不參與本次減資。
(2)本次私募繳款期間：101/7/9~101/7/20，
(3)私募增資基準日：101年7月20日，若有異動授權董事長調整。
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